昨夜(yè)，据路透社最新(xīn)报道，知情人士透露，美国总统拜登和众(zhòng)议(yì)院议长麦卡锡接近就美国(guó)债务(wù)上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一(yī)名(míng)了解(jiě)谈(tán)判情(qíng)况的(de)人士称，最终(zhōng)可(kě)能(néng)达(dá)成的不会是(shì)一份长达数百页(yè)、可(kě)能(néng)需要立(lì)法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包(bāo)含几个关键数(shù)字的精简(jiǎn)协议(yì)。另一(yī)位(wèi)消息人士(shì)称，预(yù)计谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开支的(de)最高(gāo)限额，包括(kuò)军(jūn)费开支，但让(ràng)议员们(men)在未来几(jǐ)个月通过正常(cháng)的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别的细(xì)节。根(gēn)据美(měi)国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支配支出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于国(guó)防，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯(sī)副(fù)总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次面对(duì)面会议不太可能采取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形(xíng)势并(bìng)及时(shí)作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推动(dòng)油价(jià)上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者和消费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计布伦(lún)特(tè)原(yuán)油价格到(dào)2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加(jiā)息(xī)阻碍了油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油(yóu)期(qī)货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全押(yā)注美联储会在6月或7月(yuè)的黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆(de)某次会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月(yuè)便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议(yì)中美联储肯定(dìng)会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约显(xiǎn)示消化了(le)约14个基点(diǎn)的(de)加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均(jūn)止(zhǐ)步(bù)三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘历(lì)史(shǐ)新高(gāo)，市值曾(céng)达到(dào)9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿美(měi)元(yuán)市值大关一步之遥，有(yǒu)望成(chéng)为全球第九家市(shì)值突(tū)破1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市(shì)值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几(jǐ)乎相当于(yú)两个英(yīng)特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市(shì)值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自(zì)的市值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报数(shù)据显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下降13％，但(dàn)好(hǎo)于市(shì)场预期的(de)65亿美(měi)元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数据(jù)中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第(dì)二财季营收将达到(dào)110亿美元(yuán)左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极(jí)的(de)展望(wàng)表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局(jú)AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的利益远超人们预期。英伟达(dá)生产极度复杂(zá)的人工(gōng)智能计(jì)算(suàn)任务所需(xū)的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的(de)芯(xīn)片领域占据(jù)主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度(dù)适合(hé)AI训(xùn)练和运(yùn)行机器学(xué)习软件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明(míng)显下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色(sè)商品在经(jīng)历短(duǎn)暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期(qī)货投研中心黑色高级(jí)研究员黄科在接受期货日报记(jì)者采访(fǎng)时表示，近期黑色系(xì)品种大幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层(céng)面，目前美(měi)国两党对于政府(fǔ)债(zhài)务(wù)上限(xiàn)问题仍没有达(dá)成(chéng)一致，随(suí)着截止日期临(lín)近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为(wèi)明显；而从美(měi)联(lián)储5月会议(yì)纪要来看，不能排除接下来继(jì)续加息(xī)的可能性，当(dāng)前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对于大宗(zōng)商品价(jià)格(gé)普遍形成一(yī)定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资等经(jīng)济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足(zú)，也导致与国内经济(jì)状况关联性较强的黑色(sè)系品种支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并(bìng)无利多因素。黄科(kē)表(biǎo)示，从(cóng)现货市场表现来(lái)看，虽然(rán)目前铁水产(chǎn)量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随着成本(běn)端(duān)原(yuán)料价格的大幅(fú)回落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减(jiǎn)产动力。在行业(yè)利润(rùn)尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚至止跌回(huí)升，减产(chǎn)不及预期以(yǐ)及原料成本持(chí)续(xù)下移(yí)导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而(ér)当前国内钢材需求(qiú)也已(yǐ)临近(jìn)淡季(jì)，在需求乏力(lì)的情(qíng)况(kuàng)下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材下游需求恢复(fù)距离(lí)此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初以来(lái)市(shì)场对下游(yóu)需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增(zēng)幅较(jiào)大(dà)。而(ér)在市场供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进(jìn)口规(guī)模又出现(xiàn)明显增长，同时(shí)预期中的下半年的粗(cū)钢(gāng)产量平控(kòng)政策也进一步压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计(jì)，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表观消费量均值(zhí)为1000万(wàn)吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中(zhōng)期有(yǒu)反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临的问题(tí)来黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长(zhǎng)汤冰华告(gào)诉记者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不(bù)充分；二是(shì)外(wài)需(xū)可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有限，当(dāng)前(qián)内需(xū)虽然(rán)未见好转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部(bù)是否(fǒu)已(yǐ)现，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未(wèi)能(néng)如(rú)期出现，但国内市场利空(kōng)在价格中(zhōng)已有体现，从后(hòu)期(qī)市场表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来自(zì)海外，6月出(chū)口一旦转差，则(zé)板材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国内下一(yī)个(gè)相对重要的政策时点可能在7月的半年度经(jīng)济数(shù)据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的(de)确立需要黑色(sè)商品整体供应(yīng)回(huí)落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发货均(jūn)出现(xiàn)下降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后(hòu)续(xù)钢矿品种止(zhǐ)跌需(xū)要具备(bèi)两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌(diē)，从(cóng)成本(běn)端对钢(gāng)价(jià)形成一(yī)定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动，从而(ér)改善市(shì)场对(duì)于后(hòu)期(qī)供需平衡的预期。不过(guò)，从(cóng)目前情况来(lái)看，在(zài)进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动力(lì)煤价(jià)格有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚(shàng)未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿不强。因此(cǐ)，预计短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续(xù)弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成(chéng)本(běn)塌陷叠(dié)加(jiā)造成的负(fù)向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价(jià)格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的(de)价格区间有利于行业供需(xū)加快(kuài)调整，且(qiě)目前距离2020年底部(bù)不远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂(chǎng)铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材社会(huì)库存(cún)较(jiào)近年同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自(zì)政策面和市场力量的(de)供(gōng)应压减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经济政策效(xiào)果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国(guó)内(nèi)外价差有利于(yú)钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管(guǎn)难(nán)以恢复至今(jīn)年(nián)4月中旬(xún)之前的(de)偏高水(shuǐ)平，但(dàn)中期反(fǎn)弹依然(rán)有空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业链库存整体较低(dī)，因此(cǐ)在后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢材价(jià)格下跌(diē)一旦出(chū)现企稳，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带(dài)动行(xíng)情出(chū)现(xiàn)阶段(duàn)反弹。

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