要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌主要(yà文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求o)由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一(yī)年的加息(xī)影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求p>

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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