近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测报(bào)告》显示(shì)，该(gāi)平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门票、机票(piào偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法)订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一(yī)假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在(zài)消费需(xū)求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据(jù)，公司(sī)一季(jì)度(dù)整体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据(jù)民航局(jú)数据，一季度民航(háng)运输共完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游(yóu)试(shì)点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明(míng)。针对(duì)来华人员(yuán)的防(fáng)疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关(guān)数(shù)据未公布(bù)，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束(shù)，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢(huī)复，用整(zh偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法ěng)体法测算，申万(wàn)社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到(dào)144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游出行需求集(jí)中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的数据来(lái)看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价(jià)及客(kè)座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热(rè)情(qíng)，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元(yuán)素转偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用虚拟人替代(dài)真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显。

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