近日，广(guǎng)发(fā)、招商、汇(huì)添富3家基(jī)金公司(sī)旗下的中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金将于5月(yuè)15日至19日正式发(fā)售，募集(jí)规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为(wèi)时下热(rè)门(mén)主线的中特估行情持续发酵，市(shì)场(chǎng)也预期(qī)此次央企(qǐ)主题的ETF发(fā)售或将从情绪(xù)面和(hé)资金面助推中特估。

　　国(guó)企(qǐ)年内(nèi)涨幅(fú)居前(qián)，领涨板块方向一(yī)览

　　复盘今年以(yǐ)来(lái)行情，中特估行(xíng)情带动(dòng)央国(guó)企上市公司价值重估，同时，其也催化多个相(xiāng)关(guān)板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内(nèi)上市(shì)新股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个(gè)股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级(jí)）来看，年内涨幅居(jū)前(qián)的国企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相对居前，而基础化(huà)工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻(qīng)工制造(zào)、美(měi)容护理板块(kuài)个股则表现不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版(bǎn)、影视院线(xiàn)、计算机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块(kuài)，而旅游零(líng)售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属、电(diàn)池板块个(gè)股平均跌(diē)幅居前(qián)。

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注：分板块统(tǒng)计国企股年(nián)内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部轮动分化(huà)，关(guān)注景(jǐng)气低估(gū)方向

　　随(suí)着中特估行情发酵月余，部分高位人气(qì)股近期也有所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日(rì)至12日(rì)）行情统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资金(jīn)面来看，作为市(shì)场“聪明(míng)钱”的北向资(zī)金近两(liǎng)日(rì)（5月11日(rì)至12日）也一别(bié)此前连续6日加仓而(ér)减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少个(gè)股获逆市加(jiā)仓，其中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁、中(zhōng)国石(shí)化、片(piàn)仔癀、中国石油、设计总(zǒng)院(yuàn)本(běn)周(zhōu)累计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日研报指出，现有的“中特(tè)估”概念(niàn)引(yǐn)发的估值修复仍在演绎。短期行情(qíng)在(zài)热点题材(cái)上(shàng)体现出较高的赚(zhuàn)钱效应。长期(qī)在国企改革的深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大(dà)增(zēng)长空间。结(jié)合政策方向(xiàng)来看，未来(lái)的(de)投资(zī)机会主(zhǔ)要(yào)围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专业化整合(hé)，以及存在优质(zhì)资产注入上市平台(tái)或(huò)重组预期的板(bǎn)块和标(biāo)的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)善型：此前基(jī)本(běn)面较弱(ruò)，但因行业景气、周期上(shàng)行等原因，近期有所改善，并有(yǒu)望持续向好，如(rú)建筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气(cǐ)前估值明显偏低，但是(shì)受益业(yè)务预(yù)期与(yǔ)估值逻(luó)辑变化，催生重估(gū)行情，如公共(gòng)事业领域(yù)与(yǔ)三大通信运营商等。重点关注行(xíng)业(yè)：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业(yè)、交运和通信。

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