要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)一周期是什么意思是多少天>

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园(yuá一周期是什么意思是多少天n)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】