兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT黄山山体主要由什么岩石构成、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软黄山山体主要由什么岩石构成、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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