要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后(hòu)到(dào)南京(jīng)、徐州等地考察了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是(shì)推进农业现代化的(de)关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快(kuài)推进(jìn)高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少(shǎo)又(yòu)容易(yì)被忽略的一(yī)环，农业(yè)是作(zuò)为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的(de)饭(fàn)碗，农业股必(bì)须(xū)要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制(zhì)

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会在北京成(chéng)功举办系统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题(tí)轮训班。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对标新任务新要(yào)求，切实(shí)增(zēng)强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义(yì)，大(dà)力(lì)弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的(de)优良作风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监(jiān)督(dū)打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源(yuán)头治理，不断强(qiáng)化系统全面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释(shì)放消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大(dà)规模市场优(yōu)势，有效释(shì)放内需潜力。继续实(shí)施积极(jí)的财政政策和稳健(jiàn)的(de)货币政策，促(cù)进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域(yù)等(děng)政策形成系(xì)统集成(chéng)效应(yīng)。充(chōng)分发挥(huī)消费(fèi)对(duì)经(jīng)济增长的基(jī)础性作用，多(duō)渠(qú)道增加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳定(dìng)汽车(chē)、电子(zi)产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿色(sè)消费、文化旅游等服(fú)务消费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻(kè)，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执(zhí)行利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规的(de)自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此(cǐ)前(qián)下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也用了不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易(yì)所发布(bù)指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息(xī)披露(lù)要求(qiú)

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则，研究制定出台(tái)定期(qī)报(bào)告和临时(shí)公告披(pī)露(lù)指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分(fēn)步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住(zhù)房等大类资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全透(tòu)明和可预期(qī)的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目(mù)运营质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服(fú)务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验(yàn)基础上(shàng)，我(wǒ)国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下的城市(shì)基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险(xiǎn)源和(hé)风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市(shì)功(gōng)能和民众(zhòng)生活密(mì)不(bù)可(kě)分的城市基础设施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵城市的(de)超级(jí)数字版本，也是为了(le)城市治(zhì)理的新思路(lù)和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧(huì)城市业(yè)务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机(jī)器人(rén)等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委(wěi)智能制造推(tuī)进(jìn)处副(fù)处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术(shù)优(yōu)势、面(miàn)向全球市场的科(kē)技产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明(míng)确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件的消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用(yòng)牌(pái)照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引长期资金配置科创(chuàng)板，激发(fā)科(kē)创板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行(xíng)先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用(yòng)，不(bù)断提升(shēng)服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机(jī)制，并(bìng)根据市场运行情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生品了，这对(duì)增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执业能力评(píng)价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价(jià)指标的触(chù)角由券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债券项目的(de)各个环(huán)节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖(mài)出(chū)要开(kāi)始了(le)吗？”债(zhài)务(wù)上限(xiàn)谈判(pàn)传出利好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温(wēn)令美元(yuán)指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗期美债(zhài)收益(yì)率盘(pán)中拉升一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基点；黄金在(zài)美(měi)元继续攀升压力下未能成(chéng)功(gōng)反(fǎn)弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周多来(lái)低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月以(yǐ)来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期货(huò)均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个(gè)月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市一(yī)旦破位就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投(tóu)资(zī)者(zhě)关注沪指会否破跌下(xià)轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池(chí)级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意(yì)从公司首座核(hé)聚变(biàn)发电站购买电(diàn)力。作为电力购(gòu)买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发(fā)电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰(fēng)网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新(xīn)投及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新(xīn)文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业(yè)风储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险(xiǎn)业(yè)务收入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公(gōng)路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电池梯次(cì)利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结(jié)水(shuǐ)库(kù)生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产品(pǐn)批准文(wén)号批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子(zi)公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人(rén)民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨(dūn)电池(chí)级单水氢氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据(jù)

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