兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(c心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗ì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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