兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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