昨夜，据(jù)路(lù)透(tòu)社(shè)最新(xīn)报道，知情人士透露，美国总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接(jiē)近就(jiù)美国债务上(shàng)限达(dá)成协(xié)议，双方在可自由支(zhī)配开支方面的分歧(qí)仅为700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名(míng)了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终可(kě)能达成的不(bù)会是一份(fèn)长达数百页、可能(néng)需(xū)要立法者(zhě)花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是(shì)一(yī)份包(bāo)含几(jǐ)个(gè)关键数(shù)字的精简协议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定(dìng)可自由(yóu)支配(pèi)开支(zhī)的(de)最高限额(é)，包括军费开支，但让议(yì)员(yuán)们(men)在未来几(jǐ)个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别(bié)的细节(jié)。根(gēn)据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的(de)可(kě)自(zì)由支配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用(yòng)于(yú)国防，一(yī)些(xiē)议员表示不应该削减这(zhè)一领域(yù)的支出(chū)。

　　俄(é)罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产(chǎn)决定后，将于6月(yuè)4日举行(xíng)的六个(gè)月(yuè)来首(shǒu)次面(miàn)对面会议不太可能采取新的措(cuò)施。当前的任务是监控(kòng)市场(chǎng)形势(shì)并及时作出反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目标(biāo)不是推动油(yóu)价上涨，而(ér)是平衡价格，以确(què)保生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦(lún)特原(yuán)油价格到(dào)2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交(jiāo)易员(yuán)们完(wán)全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次(cì)会(huì)议上再度(dù)加息25个(gè)基(jī)点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市场认为接下(xià)来两次(cì)会议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加息规(guī)模通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘(pán)股价曾(céng)涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元(yuán)，创盘(pán)中和收盘历史新(xīn)高(gāo)，市值曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成为全球第九家(jiā)市值(zhí)突(tū)破1万亿(yì)美(měi)元(yuán)的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两(liǎng)个英特尔的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值增长规(guī)模(mó)，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据(jù)显示，英伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市场预期的65亿(yì)美元(yuán)；调整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务(wù)划(huà)分，英伟达(dá)数(shù)据中心(xīn)业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二财季营收(shōu)将达(dá)到110亿美(měi)元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的(de)展望表明(míng)，英(yīng)伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮中获(huò)得(dé)的利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂(zá)的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火(huǒ)爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的(de)芯片领域占据主导地位，该(gāi)公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适(shì)合AI训练和运(yùn)行(xíng)机器学习(xí)软件(jiàn)，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢(gāng)材期(qī)价创(chuàng)近(jìn)半年(nián)以来(lái)新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘(pán)中明(míng)显下滑并创下近半年或半年多(duō)以来(lái)新低。截(jié)至(zhì)5月25日(rì)下(xià)午(wǔ)收盘，铁矿(kuàng)石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重(zhòng)挫，截(jié)至23点(diǎn)收(shōu)盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂(zàn)反弹(dàn)后于(yú)近期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级(jí)研究员(yuán)黄科在接(jiē)受(shòu)期货日报(bào)记者采(cǎi)访时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌(diē)是宏观和产(chǎn)业共振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债务上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市场各方的(de)避(bì)险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联储5月会(huì)议纪(jì)要来看(kàn)，不能(néng)排除接下(xià)来(lái)继续加息(xī)的可能性，当(dāng)前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大宗商(shāng)品(pǐn)价格普(pǔ)遍形(xíng)成(chéng)一定压力。国内方面(miàn)，5月份(fèn)公布的(de)社融和固定资产投资等经济数(shù)据略低于市(shì)场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况关联性(xìng)较(jiào)强的(de)黑色系品种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色(sè)产业(yè)层面(miàn)也并无利多(duō)因(yīn)素(sù)。黄科表示(shì)，从现货市场(chǎng)表现(xiàn)来看，虽然目前铁水(shuǐ)产(chǎn)量已经见顶，但随(suí)着(zhe)成本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在(zài)行业利(lì)润尚存、部分钢(gāng)厂复产的(de)情况下(xià)，本周(zhōu)钢(gāng)联(lián)螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不(bù)及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方(fāng)支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材(cái)需求也已临近淡(dàn)季，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价(jià)格不断下(xià)探寻(xún)底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示(shì)，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系(xì)商(shāng)品市场整体陷(xiàn)入(rù)“供应(yīng)增、需求底部(bù)徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循(xún)环，期现货价格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月(yuè)来钢材下游需求恢复距离此前预(yù)期(qī)有(yǒu)较大差距，叠(dié)加今年年初以来市(shì)场对下(xià)游需求的(de)乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅(fú)较大。而在市场(chǎng)供需(xū)阶段(duàn)性(xìng)错配的情(qíng)况下，钢(gāng)铁原燃料进口规(guī)模又(yòu)出(chū)现明显增长，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策也进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以来(lái)，钢(gāng)材五大品种(zhǒng)周度表观消(xiāo)费量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势(shì)，中期有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前钢材市(shì)场(chǎng)面临的问题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记(jì)者(zhě)，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺激(jī)还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未见(jiàn)好转，但今(jīn)年(nián)以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品种价格(gé)底部是否(fǒu)已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示，由于(yú)二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预(yù)期(qī)”交易未(wèi)能(néng)如期出现，但国内市场利空在价格(gé)中已有体现，从后(hòu)期(qī)市场表现来(lái)看，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增加，产(chǎn)量也面临(lín)继(jì)续压(yā)减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不(bù)及预期后，国(guó)内下一个(gè)相(xiāng)对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可能在(zài)7月的半年度(dù)经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底(dǐ)部的确(què)立需要黑色商品(pǐn)整体供应回落(luò)，即(jí)铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发货(huò)均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴(bā)发货已开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续(xù)钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成本端对(duì)钢价形成一(yī)定支撑；二是(shì)钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预(yù)期(qī)。不过(guò)，从目前情况来看，在进(jìn)口(kǒu)煤(méi)冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤价(jià)格有(yǒu)加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动(dòng)减产意(yì)愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种或延(yán)续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加造(zào)成的(de)负向循环(huán)，或将(jiāng)令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑(hēi)色系(xì)商品价格(gé)惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂延续(xù)，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的(de)是，在期货价(jià)格大幅下(xià)探(tàn)之际，螺(luó)纹钢(gāng)现货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫(yì)情初(chū)期的(de)价格区间有利于行(xíng)业供需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库存(cún)和钢材社会库存较(jiào)近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来(lái)自政(zhèng)策(cè)面和市场力(lì)量的供应(yīng)压减速(sù)度(dù)加快、稳(wěn)经(jīng)济政(zhèng)策效(xiào)果或将在下半(bàn)年显现、国(guó)际局势(shì)缓和以及国内外价差有利于钢(gāng)材出(chū)口再(zài)上台(tái)阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价(jià)格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹依然公安协警工资多少，公安协警怎么样(rán)有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢(gāng)铁产业链库存整体较(jiào)低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下(xià)跌一旦出现企稳，那么低(dī)价(jià)可能会刺激(jī)补库，并带(dài)动行情出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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