近(jìn)期《2023年五一假期旅游姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼预测报(bào)告》显示，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发(fā)布(bù)一季(jì)度经营数据，公司一季(jì)度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的(de)平(píng)均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一(yī)季度民(mín)航(háng)运输共完成(chéng)运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共完成(chéng)旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店(diàn)姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再(zài)查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入(rù)境客(kè)流量有望进一(yī)步提(tí)升，继续刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未(wèi)公布(bù)，不过(guò)民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公(gōng)司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万社会服(fú)务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释(shì)放，且(qiě)春节后(hòu)旅游(yóu)行(xíng)情(qíng)转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市(shì)场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及(jí)客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据(jù)看(kàn)，国(guó)内(nèi)电影总(zǒng)票房(fáng)自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期(qī)票(piào)房占(zhàn)全(quán)年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营(yíng)，撤(chè)档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行(xíng)业(yè)来说，AIGC的(de)变革(gé)也(yě)会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素转换成拍摄日(rì)程和(hé)预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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