过去(qù)几个月，阿里(lǐ)旗下国际电商、盒(hé)马(mǎ)、菜鸟(niǎo)等(děng)业务，屡屡传出单独融资、上市的消(xiāo)息(xī)。这次(cì)不再有悬念——阿里主动宣(xuān)告了这(zhè)一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财(cái)年第四季度及(jí)2023财年年度(dù)业绩（截至2023年(nián)3月(yuè)31日）。除(chú)了(le)财务数据外，阿里还宣布了旗(qí)下六大业务板(bǎn)块的董事(shì)会名单和部分(fēn)业务(wù)的融(róng)资计划。

　　阿(ā)里(lǐ)表(biǎo)示，集团董(dǒng)事会已批准阿里国际数字商业(yè)寻求对外融资(zī)，以及菜鸟和盒马(mǎ)的上市(shì)计划。同(tóng)时，阿里计划为云智能集团(tuán)引进战略投(tóu)资，并(bìng)以股东派息的方(fāng)式对其分拆，实现其独(dú)立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可(kě)能(néng)先后实现上市(shì)，时间约12个月左(zuǒ)右。

　　消息(xī)公布后，次日(rì)阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌6％。按(àn)照港股计算，目前阿(ā)里(lǐ)总市值为(wèi)1.75万亿港元，过去三个月累(lèi)计下跌30％，只(zhǐ)有2020年(nián)10月高(gāo)点时的四分之一。

　　两个月前，阿里进行(xíng)了(le)公司(sī)24年(nián)历史以来最大幅度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿(ā)里巴(bā)巴集团作为控股公司，持有六(liù)大业(yè)务集(jí)团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商业、本地生活、菜(cài)鸟(niǎo)、国际(jì)数字商业、大文娱）和其他业(yè)务(wù)公司。

　　阿里称(chēng)此举(jǔ)是(shì)为了让各项业务决策链路变短、更加敏捷(jié)，从而(ér)更好地抓住各自市场和行业机遇，进一(yī)步释放股东价(jià)值。在这(zhè)一架构下，六大(dà)业务集(jí)团的CEO在各自董(dǒng)事会的领导下，对各自的经营(yíng)结果(guǒ)和合规性负责。除淘天集团仍将继(jì)续(xù)由阿里(lǐ)巴(bā)巴集团全资控(kòng)股外，另五家业务集(jí)团均可灵(líng)活地筹集外部资金，并可能寻求(qiú)单(dān)独上(shàng)市。

　　电话(huà)会上(shàng)，阿(ā)里率先公布了阿里云、国际电商、菜(cài)鸟、盒马(mǎ)四块业(yè)务接下(xià)来的调(diào)整计划，其他业务尚未提(tí)及。阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团董事(shì)长兼首(shǒu)席执行官张勇表示，阿(ā)里的三个核(hé)心战(zhàn)略是消费(fèi)、云和全球化。这或许(xǔ)是观察接(jiē)下来(lái)阿(ā)里组织变革的一个(gè)重要方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源(yuán)：阿(ā)里财报

　　以下是对这(zhè)三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队(duì)云智能集团

　　值得注意的是(shì)，在六(liù)大(dà)业务中，只有云智(zhì)能集团是由阿里巴巴集团董事长兼首席执(zhí)行(xíng)官张勇亲自带(dài)队(duì)。财报显示，张勇任云智能集团(tuán)的董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行(xíng)官，这也(yě)是张勇在六大集团中担任的(de)唯一(yī)一个职务。

　　除(chú)了张勇之外，云智能(néng)集团的(de)其他董事会成(chéng)员还有备受关注、最近(jìn)重归阿(ā)里云的王坚博士（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团技术委员会主席）、郑俊芳（云(yún)智能(néng)集团首席风(fēng)险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首席人(rén)力官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集(jí)团首席技术官）。

　　在阿里集团(tuán)对各子(zi)集团「放手」的大背景下，张勇选择亲(qīn)手来(lái)「抓」云智能集团(tuán)，可(kě)以看出对后者的重视。

　　云智能集团包括阿(ā)里(lǐ)云、AI、钉钉(dīng)等(děng)业务。张(zhāng)勇说，从(cóng)商业模式、客户特征和(hé)发(fā)展阶段来看，云智能集团与(yǔ)阿里巴巴生态系统中其他以消费者为中心的业务有着根(gēn)本(běn)不同(tóng)。可以说，它更适合成(chéng)为(wèi)一家与阿里集(jí)团(tuán)完全独立(lì)的新公司，而这个过程也更复杂。因此(cǐ)，它更需要倾注精力来做(zuò)。

　　而更关键的是，面对大模型代(dài)表的人(rén)工智能时代，阿里云即将迎来(lái)全新的历史机遇(yù)。在业绩电(diàn)话会上，张(zhāng)勇表示，由(yóu)于人工智能应用对算力需(xū)求的指数级增(zēng)长(zhǎng)，这(zhè)是阿(ā)里云(yún)的巨大机会(huì)。除(chú)此之外，还包括基于(yú)大(dà)模型开发新产品的机会。

　　4月，阿(ā)里发布了大型语言(yán)预训(xùn)练模型「通义千(qiān)问」，目前(qián)已有超过20万客(kè)户申(shēn)请试用。在2023春季(jì)钉峰会上(shàng)，钉钉推(tuī)出基于「通(tōng)义千(qiān)问(wèn)」的智能功能产品集(jí)成。而未(wèi)来，「通义千问(wèn)」会接入(rù)阿里的全栈产品(pǐn)。

　　据财报(bào)，云(yún)业务的本季度收入（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比下(xià)降2％，达(dá)到(dào)约186亿(yì)元(yuán)。背后(hòu)原(yuán)因主要是部门项(xiàng)目受(shòu)到疫情影响而延迟交(jiāo)付等等。不过，该集团还(hái)是(shì)很有信心。在财报发布后，张勇向(xiàng)阿里云(yún)员(yuán)工发布了全员信。「我(wǒ)们有机会打造一家世界级的科(kē)技(jì)公司。」他(tā)写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始(shǐ)，

　　淘(táo)天、本地生活仍是重中之重

　　此次列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但在财报(bào)中(zhōng)，其(qí)业(yè)绩(jì)仍算在(zài)阿里中国商业分部。阿里中国商(shāng)业分部主要包括淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒马、天猫(māo)超(chāo)市、阿(ā)里健(jiàn)康(kāng)等零售业务，以及1688在内(nèi)的(de)批发业务。

　　中国商(shāng)业(yè)分部的本(běn)季(jì)度(dù)收入约为1360亿(yì)元(yuán)，本季度经调整EBITA（一(yī)项(xiàng)非公(gōng)认会(huì)计准则财务指标(biāo)）约为人民币385亿元，相较2022年(nián)同(tóng)期增长19％。该(gāi)增长主要是由于淘(táo)特、淘菜菜和(hé)盒(hé)马亏损收窄。本季度，盒(hé)马增强了销售能力(lì)并提高(gāo)运营效率，经营业绩因而录得正(zhèng)数。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，盒马已经建立了稳(wěn)定且(qiě)明确的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国(guó)商(shāng)业分部也主要组成(chéng)了阿里六大业务(wù)之一(yī)淘天集团（包括淘宝、天(tiān)猫等(děng)业(yè)务(wù)）。财报(bào)显示，淘天集团(tuán)的董事长是吴泳铭——这位阿里(lǐ)巴(bā)巴合(hé)伙人(rén)自(zì)上世纪90年代就跟(gēn)随(suí)马云(yún)，是(shì)阿里的元(yuán)老之一。而淘天(tiān)集团的董事(shì)兼CEO则是戴(dài)珊。该(gāi)集(jí)团其(qí)它董事还包括蔡崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国际数字商业(yè)集团CEO）、吴泽(zé)明(míng)（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席技术官）。

　　在(zài)消费方向，阿里的另一重点是(小明王是谁的后代 小明王是男是女shì)本地(dì)生活(huó)集团，后者包括「到家」业务饿了(le)么、「到目(mù)的地」业(yè)务高(gāo)德、飞猪等。本季度，由于(yú)消(xiāo)费复苏、人(rén)们出行(xíng)增加(jiā)等(děng)因(yīn)素(sù)，本(běn)地生活服务(wù)分(fēn)部收入同比增长17％至约125亿元，订(dìng)单增长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报，本地(dì)生(shēng)活(huó)集团的董事(shì)长(zhǎng)兼CEO为俞永福，其(qí)它董事包括彭蕾(lěi)（阿里巴巴合(hé)伙人）、吴泽明(míng)、朱顺炎(yán)（阿里健康董事长兼首席执行官）等(děng)。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘(táo)天集(jí)团和本地生活集(jí)团都算是阿里的核(hé)心业务。而在这(zhè)一方向(xiàng)的盒马启动上市，还只(zhǐ)是一个开始。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商

　　集团到菜鸟(niǎo)物(wù)流

　　张勇在电话会(huì)上表(biǎo)示，当谈论全球化时，那就是阿里的数字商务(wù)、物流和云。

　　阿(ā)里(lǐ)国际(jì)数字商(shāng)业(yè)集团主要包括Lazada（东南亚电商平(píng)台）、速(sù)卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电商(shāng)平(píng)台(tái)）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度(dù)，阿里国际商业分部(bù)收入同(tóng)比增长29％，达到约(yuē)185亿(yì)元(yuán)。

　　其(qí)中，Trendyol的(de)收入增(zēng)长主要来自补贴效率的提升(shēng)，Lazada的收入增长主要源自提供更多增值服务(wù)来提(tí)高变现(xiàn)率(lǜ)，而速卖通则(zé)是本季度推出(chū)了主(zhǔ)打高(gāo)性价比的电商平(píng)台Choice，带来(lái)了订单的双位数增长。

　　据(jù)财报，阿里国际数字商(shāng)业集团的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事兼(jiān)总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳铭。而(ér)此次该集团单独融资，将用于(yú)拓(tuò)展新的地(dì)域市(shì)场、投(tóu)资新技(jì)术、扩(kuò)大消(xiāo)费者(zhě)和供应商技(jì小明王是谁的后代 小明王是男是女)术、加强管理团(tuán)队等等。

　　在物(wù)流(liú)方面(miàn)，菜(cài)鸟(niǎo)集团本季度收(shōu)入（抵消跨分部(bù)交易的影(yǐng)响后(hòu)）同比(bǐ)增(zēng)长18％，达到约136亿元。这背后主要(yào)是国际物流履约解决方案服务的收入增加、以及消费者物流(liú)服务需求的增加导致。

　　据财报，菜(cài)鸟集团的董(dǒng)事长为(wèi)蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团执(zhí)行(xíng)副(fù)主席），董(dǒng)事兼CEO为(wèi)万霖，其他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报发布之后，万霖也对菜鸟员工发布了(le)全员(yuán)信(xìn)，「十年内菜鸟(niǎo)会成为全球领先的综合数质物(wù)流集团。」他(tā)写道(dào)。

　　谈完以上五个集团，最(zuì)后一个集团阿里大文(wén)娱在独立融资(zī)上尚未有最新(xīn)进展。在财报中，关于其业(yè)务(wù)只有短(duǎn)短(duǎn)一(yī)段话带过。据财报，大文娱的董事长兼CEO都是由(yóu)樊路(lù)远(yuǎn)担任(rèn)，小明王是谁的后代 小明王是男是女而其(qí)他董事为武卫（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)董事）、童文红(hóng)（阿(ā)里巴巴合伙(huǒ)人）、俞(yú)思瀛（阿里巴巴(bā)集(jí)团首(shǒu)席法务(wù)官）、闻佳（阿里巴巴(bā)集团公共(gòng)事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中(zhōng)强(qiáng)调，上述各项交易的完成取决于多种(zhǒng)因素，而其(qí)中(zhōng)很(hěn)多(duō)因素(sù)是其无法控制的(de)，包括(kuò)资产、负债(zhài)和合同的(de)成功(gōng)重组、股权激励计划(huà)、市场(chǎng)条(tiáo)件和监管审批等(děng)。可(kě)见(jiàn)，尽(jǐn)管决心强大、战略方向(xiàng)清晰、执(zhí)行果(guǒ)断，但阿里的分拆(chāi)之路仍充满变数。

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