“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的(de)两倍(bèi)，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅(fú)。5月失业率为(wèi)3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳水(shuǐ)，收(shōu)益率拉升(shēng)，对利率前(qián)景更敏感的两年期美债收益率日(rì)内(nèi)升幅扩大(dà)到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投资者预(yù)期的美联储7月加息几率增加，预计未来两次(cì)会议(yì)期间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道(dào)琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两(liǎng)日(rì)集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以来收盘新高。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创(chuàng)去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月低(dī)谷，但(dàn)未能抹平(píng)全周跌幅，和(hé)布油均三周来首次(cì)累跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本(běn)周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债(zhài)收(shōu)益率反弹(dàn)的打击下(xià)持续下行，创两周多(duō)来(lái)最差单(dān)日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新增就业(yè)人数而言，美(měi)国(guó)劳动力市场(chǎng)存(cún)在韧性。可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于(yú)市(shì)场(chǎng)预期(qī)的(de)19万(wàn)人(rén)，同时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月(yuè)新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就(jiù)业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业人数减少，私人服务行业整体表现好于(yú)4月(yuè)，生(shēng)产部门(mén)就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近期房地(dì)产(chǎn)市场的反弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造业(yè)中(zhōng)非耐用品(pǐn)生产连续三个(gè)月就业人数减少，与制造业(yè)目前(qián)持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告(gào)也显示(shì)出就(jiù)业市场(chǎng)边(biān)际降温的更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基(jī)本(běn)是60年(nián)代以来的最低水平，在(zài)失业率回升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和(hé)官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳(láo)动参与(yǔ)率稳(wěn)定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业市场供(gōng)需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温，已经有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压力开始降温(wēn)，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工资对通胀(zhàng)的(de)助推作用(yòng)缓解后，核心通胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱(ruò)，美联储(chǔ)进一(yī)步加息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需要关注后续公(gōng)布的5月美国通胀数(shù)据，当前(qián)的就(jiù)业市(shì)场状态可以支撑在通胀压力较大时继续加息(xī)。美联储利率会(huì)议落(luò)地前，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务上限问题落(luò)地，美债收益率风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行，预计国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能会进一(yī)步减(jiǎn)产

　　据消息(xī)人士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩(pèi)克+可(kě)能(néng)会宣布进一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额外减(jiǎn)产约(yuē)100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在(zài)会议上决(jué)定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消息意味着更多(duō)的不确(què)定性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成员国(guó)之(zhī)间相(xiāng)互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分(fēn)析师们左(zuǒ)右为难。

　　随(suí)着经济前(qián)景的恶(è)化，欧佩克+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自(zì)愿减(jiǎn)产，不过这些行动都未(wèi)能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大(dà)臣威胁要(yào)进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣唱了反调，这(zhè)位(wèi)俄(é)罗(luó)斯官(guān)员(yuán)表示(shì)，他认(rèn)为欧佩克+本周(zhōu)末不可能减(jiǎn)产，布伦特(tè)油价可能会在年底(dǐ)前自行(xíng)回升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据(jù)和(hé)分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克(kè)+会(huì)议之前做(zuò)空原油，交易员永远不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议(yì)期间采取(qǔ)行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油(yóu)市场稳定(dìng)，我(wǒ)们(men)将毫不犹(yóu)豫地做出任何决定，以使市场更加(jiā)平(píng)衡。他似乎(hū)支持进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们决心(xīn)避(bì)免重(zhòng)蹈2008年(nián)的覆(fù)辙，当时(shí)全球经济和金融稳定突(tū)然(rán)崩(bēng)溃，导致原(yuán)油价格在六个月内(nèi)从(cóng)逾140美元(yuán)跌至35美(měi)元。”

　　泽连(lián)斯基：俄(é)乌冲突期(qī)间(jiān)，乌(wū)克(kè)兰不会(huì)成为北约成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发布会(huì)上表(biǎo)示(shì)，在俄乌冲突进(jìn)行期(qī)间，乌(wū)克兰不会(huì)成为北约(yuē)成员(yuán)。泽连斯基(jī)说，不是因为(wèi)不想(xiǎng)，而是因为目(mù)前很难。乌克兰只是希(xī)望(wàng)北(běi)约合作(zuò)伙伴(bàn)听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国之前需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安全保证，有(yǒu)资格成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社(shè)莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援引知情人(rén)士的话(huà)报道称，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基向北(běi)约各(gè)国(guó)领(lǐng)导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加入北约(yuē)的路线(xiàn)图(tú)，否(fǒu)则(zé)他将不会出席7月(yuè)举行的(de)维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯(sī)基6月(yuè)1日在访问摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时表示，乌克兰(lán)已(yǐ)经做好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌(wū)克兰(lán)近期加入北(běi)约一事，法(fǎ)国、德国等北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会(huì)期(qī)间表(biǎo)示(shì)，德国(guó)不(bù)认为北约应该在近(jìn)期内接(jiē)纳乌(wū)克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括(kuò)法国在内的其他一些北约成员国也不希望(wàng)乌克兰迅速成为(wèi)北约成员国，而(ér)只是(shì)希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回(huí)暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗(zōng)商品市场出(chū)现普涨行情。从海外(wài)宏(hóng)观层面来(lái)看，美(měi)国(guó)债务上限危机“闹(nào)剧(jù)”落幕，美国参议(yì)院通过债(zhài)务上限法(fǎ)案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免了(le)可能(néng)出现的美国有史以来首次(cì)违约，使得(dé)市场避险情绪消退。同时在(zài)美(měi)联储本(běn)月会议(yì)或(huò)暂停(tíng)加息的预期推动(dòng)下，美元(yuán)指数回落至一周低点，对风险资(zī)产的(de)压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好(hǎo)于预期的数据改善了市场情绪(xù)，同时(shí)市场也在翘(qiào)首等(děng)待新一轮(lún)稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万(wàn)二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回(huí)暖的带(dài)动下(xià)，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货价格回(huí)升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约(yuē)站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪(hù)胶期(qī)货主力价(jià)格(gé)表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国(guó)内天胶市场利好(hǎo)支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天然(rán)橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终究支(zhī)撑不力，逐步归于平(píng)静。从整个(gè)5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月(yuè)天然(rán)橡胶行情上(shàng)半(bàn)月(yuè)上行，下(xià)半月回(huí)调，全月呈倒(dào)“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月(yuè)天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小(xiǎo)幅(fú)上行，但市场供(gōng)多需(xū)少(shǎo)，终(zhōng)究无(wú)力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五一假期归来，市场(chǎng)传言称国储今年将收(shōu)储10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日(rì)。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得(dé)到证实，市场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可以看(kàn)到，继(jì)此(cǐ)前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的新一季交割品博弈仍(réng)然(rán)激烈(liè)。中信(xìn)建投期货能(néng)化(huà)分析师童长征(zhēng)表示，天然橡胶(jiāo)此轮(lú空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗n)的上涨与下跌，与收(shōu)储(chǔ)这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义(yì)大(dà)于(yú)经济(jì)意义，橡(xiàng)胶与石油、钢(gāng)铁(tiě)、煤炭并称为四(sì)大(dà)工业原料，是关系国计民生、国防安(ān)全的(de)重要战(zhàn)略物(wù)资。毫无疑问的是(shì)，对(duì)于全球(qiú)来(lái)说，天然(rán)橡胶(jiāo)是严(yán)重(zhòng)过剩(shèng)的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然橡胶(jiāo)的(de)自给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身(shēn)的(de)天然(rán)橡(xiàng)胶来说，是供不应求的。因此，在当前(qián)诡谲多变(biàn)的国际(jì)政(zhèng)治(zhì)格局(jú)中，对天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶的储备其(qí)实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻(wén)的收储量为10万吨，收储的对象是国(guó)产(chǎn)全乳胶(jiāo)（即(jí)期货交割品）。10万(wàn)吨的(de)量相对于整个天(tiān)然橡(xiàng)胶的年产量来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全(quán)年的消费(fèi)量来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体的供求几无(wú)影响(xiǎng)。但是如果收储的对象是交割(gē)品的话，性质就不同了。因为目(mù)前全(quán)年(nián)国产全乳的最大产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今(jīn)年估计在(zài)20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收(shōu)储的量其实占到(dào)相当(dāng)全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的(de)一个比例。”在童长征看来(lái)，如果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶(jiāo)事(shì)件成立，根据交(jiāo)割品的供求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一层楼。但是，由于整个事(shì)件的进程会非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的(de)反应不会即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着物候(hòu)条件(jiàn)的改变，产(chǎn)区(qū)全面(miàn)开割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供应(yīng)旺季到(dào)来，然而天(tiān)胶(jiāo)下(xià)游需求并未有趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货(huò)能(néng)化分(fēn)析师胡华钎告(gào)诉记(jì)者，目前(qián)全球(qiú)天然橡胶供应进(jìn)入季节(jié)性的增产(chǎn)期，中国(guó)云南天(tiān)然(rán)橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南产区已经(jīng)全面开割，海外越南(nán)天然橡胶产区(qū)也全面开割，目前主(zhǔ)要产胶(jiāo)国(guó)产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好。但(dàn)是由于(yú)目前天然橡胶上游原料(liào)价格(gé)相对偏低，胶农割(gē)胶积极(jí)性(xìng)不高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏低(dī)，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产区(qū)大面积(jī)开割，预计后(hòu)市仍有(yǒu)较多降雨，干旱(hàn)情(qíng)况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐步(bù)上量，南部(bù)产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较(jiào)多。越南(nán)、柬埔寨(zhài)产区(qū)已(yǐ)大面(miàn)积开割，原料数量逐(zhú)步(bù)增加。同(tóng)时根(gēn)据历史降雨数据来(lái)看(kàn)，厄(è)尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨(yǔ)量(liàng)虽然处于历(lì)史均值以(yǐ)下的概(gài)率(lǜ)较高，但由于(yú)季节性的因素(sù)，降雨绝对(duì)数量仍然能够保证。因(yīn)此，他预(yù)计后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)”现象不(bù)会是(shì)引发行情上涨(zhǎng)的主要因(yīn)素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院能化(huà)高级分析师曹(cáo)璐(lù)表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸(mào)订单(dān)量(liàng)较为充足，对开工(gōng)率形(xíng)成一定支撑(chēng)，加(jiā)上轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家开工积极性(xìng)尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依然偏(piān)弱(ruò)，各层级经销商仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存为主，对后(hòu)市(shì)较为悲观(guān)、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前下游(yóu)外贸(mào)订单充足，加之内销订(dìng)单缺货(huò)现(xiàn)象仍存，企业排产(chǎn)积极性不(bù)减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本企(qǐ)业(yè)产能(néng)利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加大，为控制成(chéng)品库存压(yā)力，存适度(dù)降负现象，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然(rán)橡胶基本面处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大。“主(zhǔ)要是不同的市场主体(tǐ)预期(qī)不同，但是整体来说(shuō)此前市(shì)场对今年的(de)预(yù)期(qī)过高。从下(xià)游轮胎行业来看，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来国(guó)内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但是从汽(qì)车行(xíng)业来(lái)看，由(yóu)于汽车刺激政策退出，今年国内(nèi)汽(qì)车市场相对(duì)疲软，价格战等负面消息(xī)较多，市场总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国(guó)内需求不(bù)行，但是其实是进(jìn)口过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要(yào)还是宏观面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济(jì)复苏进程、人(rén)民(mín)币汇率波动；另一方面美联储(chǔ)加息(xī)进程，以及美(měi)国银行(xíng)危机和美债(zhài)上限问题等。看向下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只(zhǐ)有天(tiān)气和轮储仍有可能(néng)“掀(xiān)起波(bō)澜“，而宏观面预计比上半(bàn)年好，比(bǐ)如美(měi)联(lián)储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济(jì)回暖等，因此对天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要跟(gēn)随宏(hóng)观因素波动。”唐(táng)逸(yì)认为，“供应端仍(réng)然是主导后(hòu)市胶价走势的主要因素，随着各(gè)产区开割后产量逐渐(jiàn)增加，海外(wài)恢复速度仍(réng)然偏慢(màn)，预计干胶的数(shù)量并不会(huì)少，包括今年交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后(hòu)市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示(shì)，在供(gōng)给(gěi)端(duān)没(méi)有天气影响的情况下，后续主(zhǔ)导(dǎo)胶(jiāo)价的(de)因素主要(yào)在需求(qiú)端。从下半年来(lái)看(kàn)，外需受海外(wài)经济衰退和汽车半(bàn)导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预(yù)计难有起色(sè)。外需走弱也导致(zhì)海(hǎi)外货(huò)源涌入国内(nèi)，对国内现货端(duān)构(gòu)成压力。内(nèi)需方面，春节前市场(chǎng)基(jī)于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预期开始(shǐ)转向交易现实(shí)，由于国(guó)内需求(qiú)复苏不及(jí)预期，胶价因(yīn)此持续承压运(yùn)行。整体来看，她(tā)表示短期胶价基(jī)本面缺乏(fá)向上(shàng)驱动(dòng)，只有(yǒu)价格的绝对低位才能刺激(jī)有效(xiào)的去库和资金(jīn)再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需继续(xù)关(guān)注(zhù)天气端是否有扰动因素，一(yī)旦天气出现异常状况，或(huò)将带来(lái)新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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