近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票预订数(shù)据(jù)看，五一假期(qī)订(dìng)票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的(de)五一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)旺(wàng)季来(lái)临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业(yè)发布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度(dù)民航运输(shū)共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度(dù)远(yuǎn)超预(yù)期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不再查(chá)验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预售(shòu)数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季报披露节(2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月jié)前结束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露(lù)一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气(qì)度(dù)显(xiǎn)著(zhù)恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务(wù)行(xíng)业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间我(wǒ)国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过(guò)历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累(lèi)计票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来(lái)内容(róng)生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道(dào)具(jù)、特效等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化(huà)密(mì)集，当前(qián)投资机会凸显。

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