因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少主要是受(shòu)消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费领域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业(yè)务收入增长(z忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义hǎng)。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计(jì)提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个(gè)月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要(yào)有三(sān)块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储(chǔ)器产(chǎn)业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在一季度减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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