要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超(chāo)预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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