兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí非常漂亮英文怎么写单词，非常漂亮英文怎么写怎么读)归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 非常漂亮英文怎么写单词，非常漂亮英文怎么写怎么读