金融界5月22日消(xiāo)息 悄然(rán)之(zhī)间，已经崩盘(pán)了(le)33年(nián)的日本股市竟然奇迹般的活过来了(le)，甚至还在(zài)不(bù)断(duàn)挑战新高，真是活(huó)久(jiǔ)见。

　　22日，日本股市主要股指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年(nián)8月以(yǐ)来近33年的新高(gāo)，同时也(yě)是自(zì)日本泡(pào)沫(mò)经济崩(bēng)溃以来的最(zuì)高(gāo)收盘价。今年以(yǐ)来(lái)日经225指数(shù)已涨超(chāo)19%。

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　　而这(zhè)之前，日本股市(shì)几经挣扎但(dàn)是最终都黯(àn)淡收场，但是(shì)似(shì)乎(hū)这(zhè)次有点不一样的味道(dào)，“股(gǔ)神”巴(bā)菲特助阵、“华尔(ěr)街大鳄”高(gāo)盛摇旗呐喊以及

　　地缘政(zhèng)治的(de)变(biàn)动(dòng)使得日本股市变得微妙起来。

　　海(hǎi)外资金(jīn)是不可或(huò)缺力量

　　对于日本股市爆发，海外资金是不(bù)可或缺的力量。数据(jù)显示，海(hǎi)外投资者(zhě)对日本股票需(xū)求(qiú)稳健。根据日本交易所集团，4月海外(wài)投资者净买入价值(zhí)2.15 万(wàn)亿日元（约合157亿美元）的(de)日本股票，为2017年(nián)10月以来最大规模的(de)外(wài)国人净购买量。不(bù)过，日(rì)本企业(yè)部门仍然是日(rì)本股(gǔ)票的最大净买(mǎi)家，年初至今的(de)买入量为1.1万亿日元(yuán)。

　　当(dāng)然这其中也包括在3年前就“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴(bā)菲特掌管的伯克希(xī)尔·哈(hā)撒韦公司（下称(chēng)“伯克希尔”）首(shǒu)次披(pī)露，其收购(gòu)了日本前五大(dà)贸(mào)易公司每家略(lüè)高于5%的(de)股份。这五大贸易(yì)公司分别是伊藤(téng)忠商事、三菱商事、三井物产、住友商事(shì)和丸红。自首(shǒu)次披露之后(hòu)，巴菲特(tè)已(yǐ)3次购(gòu)买并扩大了对(duì)日本(běn)五大商社的(de)股(gǔ)份持有量。

　　从(cóng)近期(qī)数(shù)据披(pī)露可以(yǐ)看出，伯克(kè)希尔哈(hā)撒韦目前在日本持(chí)有的(de)股票比(bǐ)在美国以外任何其他(tā)国家都(dōu)多。今年早些时候(hòu)，巴菲特增持了(le)皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思日本五大商(shāng)社，并暗(àn)示(shì)将(jiāng)进一步投资(zī)日(rì)本股票。现(xiàn)年92岁高龄的他还在上(shàng)个月罕见(jiàn)地亲自访问日(rì)本。

　　对于为何在(zài)这个时点，不断增持日本股票？在5月(yuè)初巴(bā)菲(fēi)特股(gǔ)东大会上，巴菲特就这样说到(dào)：

　　投资日本商社的决定其实非常简单，也非常容(róng)易(yì)理解(jiě)，我们可能和这五家(jiā)公司都(dōu)有(yǒu)过业务来往。从(cóng)整体来看，这些公司能够支(zhī)付不错(cuò)的分红，在某些情(qíng)况下也会回(huí)购股票(piào)，我(wǒ)们也能(néng)很好地理解他们所拥有的一大堆业务(wù)，同时我们还能通过融(róng)资解决(jué)汇(huì)率风(fēng)险问(wèn)题。所以我们(men)就开(kāi)始购买(mǎi)了，甚(shèn)至这件事情一开始我都没(méi)有告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日本(běn)之行的部(bù)分原因是(shì)为了向这(zhè)些公司(sī)介(jiè)绍阿贝尔（伯克希尔非保险业(yè)务副董事长格(gé)雷格·阿贝尔(ěr)，被视为(wèi)巴菲(fēi)特的接班人(rén)），因为接下来双方可(kě)能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布(bù)局的巴菲特已经赚麻了，巴(bā)菲特再(zài)次用行动告诉大家姜还是老的辣(là)。

   多位大佬抄底日本

　　除(chú)了巴菲(fēi)特(tè)，还有其他大佬也在紧锣(luó)密鼓(gǔ)的行动中(zhōng)。3月31日，黑(hēi)石集团主席(xí)苏(sū)世民拜(bài)访了日本首相岸(àn)田文雄。黑石(shí)集团两年前在日本一举收购8家酒店，此行被外(wài)界普遍认为(wèi)日本还蕴(yùn)藏(cáng)着更(gèng)多(duō)投资机会。

　　同一时期，黑石集团(tuán)最主要的竞争对手(shǒu)——KKR创始人(rén)亨利·克拉维斯也在(zài)日本与(yǔ)投资(zī)对象展(zhǎn)开交流。

　　4月初造访日本东京的还有美国对冲基(jī)金(jīn)Point72创始(shǐ)人史蒂夫·科恩；对(duì)冲基金(jīn)Citadel在今年早些时(shí)候决(jué)定(dìng)重新在(zài)东京开设办事处，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正在(zài)申请在日本(běn)市场(chǎng)的(de)运营牌照(zhào)。

    日本受益(yì)于地缘(yuán)政治(zhì)格局变化(huà)

　　自1989年日(rì)本泡沫经济(jì)崩溃以来，日(rì)本股(gǔ)市一直(zhí)都在(zài)苦苦的(de)填坑(kēng)之中，如今似乎局面发生了变化(huà)。

　　虽然(rán)巴菲特在股东大会上解释了抄底日本股市，但是“狡猾(huá)”的巴老爷子(zi)也有所保留。站在(z皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思ài)事(shì)后马(mǎ)后炮的角度看，对股市拥有独特理解的巴菲特(tè)对国际地缘政(zhèng)治的变化也颇有(yǒu)研究。

　　自2018年(nián)中美贸易争端以(yǐ)来，国际地缘政治(zhì)格局巨(jù)变。在(zài)新的(de)地缘政治格局下，日本在亚(yà)太格局中扮演了更加重要的角(jiǎo)色，同时日本在芯(xīn)片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边际(jì)上的重(zhòng)要(yào)变量(liàng)。仔细观察(chá)日本的经济脉络，我们也会发现日本(běn)的设备投资开始进(jìn)入(rù)加速期(qī)，这背后有产业自身(shēn)发展的原因，也暗合(hé)地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日(rì)本相对稳定甚至略显僵化的(de)政治格(gé)局(jú)，在全球(qiú)动荡的大背景下(xià)反而成为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅(xiù)到了(le)”日本敏感变化的巴(bā)菲特，一直(zhí)在等待(dài)出手的时机。直到新冠(guān)危(wēi)机爆发，日本股市出现急搓，巴菲特(tè)终于等到了被低估的(de)日本(běn)资产，自此疯狂抄底日本股市。

　　而日本5大商社也用(yòng)业绩证明自己(jǐ)的确被低估了(le)。据(jù)日经中文网，日本综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并(bìng)财报于5月9日全部出炉。5大商(shāng)社(shè)的合(hé)计净(jìng)利润超过(guò)约4.2万亿日元，在(zài)短短2年(nián)时间里(lǐ)增加(jiā)到了4.3倍(bèi)。

　　除了日本基本面发生的变(biàn)化，日(rì)本监(jiān)管层的助(zhù)推也是一股不容忽视的(de)力量。日本监管层持续推动企业(yè)经营能力的改善和(hé)价值的(de)修复，其中敦促企业对投资者(zhě)提高(gāo)回报、鼓励企业公开回购成(chéng)为改革重要抓手。

　　尤其是在今(jīn)年(nián)3月底，东(dōng)京证券(quàn)交易(yì)所为了(le)改变大量个股股(gǔ)价跌(diē)破净值的情况，发布(bù)《关于实(shí)现关(guān)注资金成本和股(gǔ)价经营要求》要求(qiú)上市公司提高企(qǐ)业价值和资本效率从而提(tí)升(shēng)股价后，日本股(gǔ)市开始掀(xiān)起(qǐ)一波回购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥讽为“反向指标”的高(gāo)盛也出来高喊日本(běn)可(kě)能正接近十年一遇的牛市(shì)。至于日(rì)本股市(shì)未来将走向何方，一切将由时间(jiān)给出答案(àn)吧。

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