民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背后(hòu)的(de)中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随即赶赴(fù)广(guǎng)交会开(kāi)展专项调研(yán)，用另一(yī)个视(shì)角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映(yìng)中国(guó)出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出(chū)口状况，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交(jiāo)会为例，展会面积达到(dào)150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大(dà)量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙(lóng)头企业(yè)。广交会能够提供充足(zú)样本，便于我们观察(chá)中国(guó)外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠(qú)道(dào)。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参(cān)会客(kè)户及参(cān)展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第二大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内(nèi)和(hé)境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研(yán)信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研(yán)反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅(fú)较大。其中东南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国(guó)家(jiā)订(dìng)单(dān)，中国(guó)不同类型出口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的(de)出口企业订(dìng)单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外(wài)贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对(duì)中国外贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸(mào)易摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又(yòu)例(lì)如(rú)，东非共同体(tǐ)对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制造(zào)业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业(yè)已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布《中(zhōng)国出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订(dìng)单(dān)和金额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)中国出口(kǒu)企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另(lìng)一个(gè)角度观察中国当下出(chū)口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是一画的作者是谁 画的作者是高鼎吗(yī)个重要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓展新客(kè)户(hù)群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出口订(dìng)单主要与之(zhī)前(qián)客(kè)户签订(dìng)的(de)老订单相关。外(wài)贸展会反映的(de)是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可观(guān)察(chá)样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中(zhōng)国最(zuì)大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商数量(liàng)最多、国(guó)别最(zuì)广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋(qū)势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会(huì)面积(jī)达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸(mào)环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外(wài)采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧美客(kè)户数量明显不(bù)足，本次境外采(cǎi)购(gòu)商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业(yè)而言，欧美客户(hù)属于(yú)高(gāo)效益客户，欧(ōu)美采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客(kè)户占比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美(měi)客(kè)户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带(dài)一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较为明(míng)显(xiǎn)。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的(de)采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东(dōng)客户订单，不同企业(yè)之(zhī)间(jiān)感受存在(zài)明显差异(yì)。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明(míng)显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型(xíng)的(de)企业所面(miàn)临的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌(pái)的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参展企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面(miàn)临(lín)较为(wèi)广泛的(de)贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达(dá)国家(jiā)之间存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体(tǐ)正式实(shí)行第四档35％的共(gòng)同对(duì)外关税的(de)决定，计划纳入的商品(pǐn)包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动力成(chéng)本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业(yè)存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业(yè)是产业转移(yí)的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当地，生产得(dé)到(dào)的产成品(pǐn)也主要是(shì)为销售(shòu)于(yú)当地(dì)。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出(chū)口份额(é)影响上，企业画的作者是谁 画的作者是高鼎吗反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口份额(é)数据(jù)显示，中国出口劳(láo)动(dòng)密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与范围有限(xiàn)；海外(wài)经济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自(zì)民生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广(guǎng)交会下的(de)出口群像》

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