要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(写照的意思 写照是什么词性qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数(shù)加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向(xiàng)特写照的意思 写照是什么词性(tè)定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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