兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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