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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的(de)一个(gè)储(chǔ)油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭(xí)击。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照片可(kě)以看到，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积(jī)约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别)照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受(shòu)南美(měi)干旱天(tiān)气等因素(sù)影(yǐng)响，大(dà)豆(dòu)、大豆(dòu)油吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要(yào)原(yuán)材料的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一季度(dù)公司主要原(yuán)材料成本低(dī)于去年同期(qī)。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼(yú)目(mù)前(qián)有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的(de)央(yāng)厨项目也(yě)将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学(xué)生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日报记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益，排(pái)除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和(hé)油(yóu)脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(diē)的(de)过(guò)程(chéng)中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润(rùn)同比有(yǒu)所(suǒ)减少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道(dào)全一季(jì)度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现经营活(huó)动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品(pǐn)等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出(chū)现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的加(jiā)工(gōng)成本。然而零(líng)售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的(de)包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于(yú)今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以来(lái)，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势(shì)头良(liáng)好，为(wèi)道道全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主(zhǔ)要(yào)原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原(yuán)料综合(hé)采购(gòu)成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为(wèi)业绩修(xiū)复(fù)有一(yī)定(dìng)持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且(qiě)叠加提(tí)价(jià)效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不(bù)确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大(dà)宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了(le)从未有过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不确(què)定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带(dài)来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在(zài)节奏(zòu)上超出了市场预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为(wèi)，今年(nián)一季(jì)度油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜(qián)力(lì)大大(dà)增(zēng)加。此外(wài)，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大(dà)部(bù)分(fēn)依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给压(yā)力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场(chǎng)份额(é)，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低(dī)位，终端(duān)库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季(jì)度菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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