近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门(mén)票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强(qiáng)复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头(tóu)企业发(fā)布(bù)一季(jì)度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实(shí)际营业(yè)收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数(shù)据，一(yī)季(jì)度(dù)民(mín)航(háng)运输共(gòng)完成运输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度(dù)远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一同期镇关西是谁，镇关西是谁打死的(qī)也增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，镇关西是谁，镇关西是谁打死的出境(jìng)机票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测(cè)证(zhèng)明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际(jì)客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因(yīn)此今(jīn)年(nián)有望将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行(xíng)业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出(chū)行需求集(jí)中释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着(zhe)景(jǐng)气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出(chū)行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作(zuò)为(wèi)国内(nèi)重要(yào)节假(jiǎ)日，“五镇关西是谁，镇关西是谁打死的一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院(yuàn)大范围关(guān)停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性(xìng)消费热(rè)情(qíng)，预计今年(nián)五一档(dàng)期将回(huí)升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上(shàng)已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密(mì)集，当前(qián)投资机(jī)会(huì)凸显。

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