相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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