财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交易(yì)已于本周五结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从(cóng)推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集(jí)中于大模型的突(tū)破(pò)进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观(guān)察(chá)到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快(kuài)，预(yù)计(jì)5中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市(shì)场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术(shù)外(wài)包等带来(lái)的(de)“降本”或已(yǐ)有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对(duì)话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外(wài)值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国(guó)有资本布(bù)局。关(guān)注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单(dān)增(zēng)量企(qǐ)业。此(c中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名ǐ)外(wài)，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也(yě)值得关注。

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