关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日(rì)俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一个(gè)储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和救援人员都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕榈油(yóu)等公司主要原材(cái)料的价格快速(sù)上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公(gōng)司(sī)主要原材料成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来(lái)源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及(jí)电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是(shì)公司的套期保值操作(zuò)未完全满(mǎn)足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常(cháng)性损益，排(pái)除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年度(dù)商品期货(huò)套期保值业(yè)务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负(fù)债表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金(jīn)流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然(rán)而零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利(lì)能(néng)力(lì)大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来(lái)，道道全(quán)新(xīn)建产能陆(lù)续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的(de)包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂(mào)名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期(qī)。今(jīn)年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始，道道(dào)全所用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全的(de)主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回(huí)落(luò)趋(qū)势(shì)，对其一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主(zhǔ)要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费(fèi)复(fù)苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今(jīn)年(nián)业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱(qū)动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业(yè)绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并(bìng)预(yù)测其(qí)今年全年营(yíng)业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下半年(nián)高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包装食用植物(wù)油是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农(nóng)产(chǎn)品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行(xíng)周期，而(ér)且我国菜油原料供(gōng)应出现了从未(wèi)有过的(de)多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端(duān)均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融(róng)市场造(zào)成(chéng)了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油(肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内yóu)供给压力(lì)从进口成本(běn)端(duān)为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是(shì)油还是(shì)粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂的(de)走(zǒu)势(shì)也受到宏(hóng)观面影响。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格(gé)不肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内景气带来生柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分依赖对(duì)中(zhōng)国(guó)出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需(xū)求整(zhěng)体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之(zhī)间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低(dī)位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库(kù)态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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