在持续已(yǐ)久的“AI热(rè)潮”中，各家争相推出的(de)大模型、AI应用，都进(jìn)一步推(tuī)升了对(duì)算(suàn)力狂热的需求。本周已(yǐ)有报(bào)道(dào)指出英伟达后续对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急向台积电追加预订(dìng)先进封装产能(néng)。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格自然也是(shì)水涨船(chuán)高。据集微网消息(xī)，有代理商透(tòu)露，英伟(wěi)达A100价(jià)格从去年12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至今年4月上半月可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁(yuè)，其5个月价格(gé)累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前拿货周期大(dà)约为一(yī)个月，现在(zài)基本都需(xū)要(yào)三个月(yuè)或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前，在(zài)这一情形之下，众多客户(hù)也不得(dé)不“勒紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于(yú)训练(liàn)AI大模型的A100大(dà)约(yuē)有4万-5万(wàn)个，供(gōng)应(yīng)相当吃紧，一些云服(fú)务厂商已严格限制内部使用这些先进芯片(piàn)，以(yǐ)将其保留至需要强力运算(suàn)的任务。

　　值得一提(tí)的是，类(lèi)似(shì)的事情在微软(ruǎn)内部也早已发生。3月(yuè)已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部陷(xiàn)入AI服(fú)务器硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具开(kāi)发团队的(de)资源用量(liàng)。

　　拉长时(shí)间(jiān)线来(lái)看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士(shì)指(zhǐ)出(chū)，实(shí)际(jì)上从去年6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前(qián)就已出现(xiàn)涨价，但反映(yìng)到市场则有一定的(de)滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联性(xìng)，且交货周期也受(shòu)到了(le)连带(dài)的影响(xiǎng)，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电(diàn)商平台(tái)上(shàng)，英伟(wěi)达新旗舰级(jí)GPU H100的(de)价格在4月中(zhōng)旬(xún)就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随(suí)着如今各家科技巨头争相推出自家大(dà)模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续(xù)取得突(tū)破，所需(xū)要消(xiāo)耗(hào)的(de)计算资源每(měi)3~4个月就要翻一倍，资金也需要(yào)通过指数级(jí)增长获得匹配。

　　据财(cái)通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目(mù)前主(zhǔ)流的训(xùn)练端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求(qiú)市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前英伟达用于推(tuī)理端计算(suàn)的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训(xùn)练成本之一是基(jī)础算力，大概(gài)需要384-3000块左右(yòu)的A100才(cái)能基本满足要求，如果价格(gé)持续上涨(zhǎng)，无(wú)论(lùn)是(shì)互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投(tóu)入都可(kě)能远(yuǎn)超当初(chū)。

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