要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)中国人口第一大省，中国人口第一大省排名10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028中国人口第一大省，中国人口第一大省排名：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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