要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来(lái)首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　八哥鸟寿命是多少年ng>【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域(yù)市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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