要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通>

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村(c95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通ūn)部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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