“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计中值19.5万的两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据公(gōng)布后，美(měi)国国债价(jià)格盘中跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前(qián)景更敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益率日内升幅扩大(dà)到10个(gè)基点以上；美元指数(shù)迅速转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低位(wèi)。互换合约定价显示(shì)，投资者(zhě)预期的美联储(chǔ)7月(yuè)加息(xī)几率(lǜ)增(zēng)加，预计未(wèi)来两次会议期(qī)间将加息(xī)25个基(jī)点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国(guó)股(gǔ)指集体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日(rì)高时，道(dào)琼斯(sī)工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克(kè)综合(hé)指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两(liǎng)日集(jí)体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公布(bù)次日以(yǐ)来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以(yǐ)来收盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原(yuán)油盘中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱离(lí)两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美(měi)债收(shōu)益率反弹的打击(jī)下持(chí)续下行，创两(liǎng)周多来(lái)最差(chà)单(dān)日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院分析师徐(xú)颖表示(shì)，就(jiù)5月新增就业(yè)人数而言，美国(guó)劳动力市场(chǎng)存(cún)在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，好于市(shì)场预期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非顶的速度越来越快越叫的原因农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月(yuè)新增(zēng)就业主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数(shù)减(jiǎn)少，私(sī)人服务行业整体表现好于4月(yuè)，生产部门就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一(yī)致，建筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产连续三个(gè)月就(jiù)业(yè)人数减(jiǎn)少(shǎo)，与(yǔ)制造业目前持(chí)续收缩的状态吻合(hé)。同时(shí)她指出，5月非农就业报(bào)告(gào)也显示出就业市场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万(wàn)至640万，失业率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高于(yú)市场预(yù)期的3.5％。后续随着(zhe)各行(xíng)业裁员(yuán)人数的增(zēng)加，失业率预计会继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的(de)失业率水平基本是60年代以来(lái)的最低(dī)水平，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计(jì)还不会引发(fā)市场和(hé)官(guān)方的明显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场(chǎng)供(gōng)需矛盾仍在，但随(suí)着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预(yù)期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于(yú)市场预期，工(gōng)资对通胀的助推作(zuò)用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱，美联(lián)储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动”是(shì)大概率事(shì)件，还需(xū)要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在(zài)通胀压力较(jiào)大时(shí)继续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元(yuán)指(zhǐ)数在105附(fù)近(jìn)偏(piān)强运行，随着美(měi)国政府债务上限问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向上行，预(yù)计(jì)国际金(jīn)价(jià)在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士(shì)声称(chēng)，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部长级会议上(shàng)，欧(ōu)佩克+可(kě)能会宣(xuān)布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的(de)选项之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在(zài)会议上决定进一步削(xuē)减石油产能(néng)。

　　虚虚(xū)实实的消息意(yì)味着更多(duō)的不(bù)确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大和巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食该集团的市(shì)场份额，这(zhè)也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着(zhe)经济(jì)前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在(zài)4月份(fèn)承诺，从5月(yuè)份(fèn)开始自愿减产，不过(guò)这些行(xíng)动都未能(néng)止(zhǐ)住油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产，他(tā)告诫投机者要“当(dāng)心(xīn)”。两(liǎng)天后，俄罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦克(kè)则与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官(guān)员(yuán)表示(shì)，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能减(jiǎn)产，布(bù)伦(lún)特油价(jià)可能会(huì)在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在欧佩(pèi)克+会(huì)议之前做空原油，交易员永(yǒng)远不应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维持(chí)石油市场稳(wěn)定(dìng)，我们(men)将毫(háo)不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使(shǐ)市场更(gèng)加平(píng)衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步(bù)减产(chǎn)的可(kě)能(néng)性(xìng)为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和金融(róng)稳定(dìng)突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌冲突期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基(jī)在(zài)与爱沙尼(ní)亚总统(tǒng)的联合新闻发布会上表示，在俄(é)乌冲突(tū)进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基(jī)说(shuō)，不是因(yīn)为不想，而是(shì)因(yīn)为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望(wàng)北约合(hé)作伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成(chéng)员(yuán)国之前(qián)需要更多(duō)安全保(bǎo)障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克兰能(néng)真正获得安全保证，有(yǒu)资格成为(wèi)北(běi)约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯(sī)科5月(yuè)31日报(bào)道(dào)，英国《金融(róng)时(shí)报》援引知情人士的话报(bào)道称，乌克(kè)兰(lán)总统泽(zé)连斯基(jī)向北约(yuē)各(gè)国领导人明确表示，除(chú)非向基辅提供加(jiā)入北(běi)约的路线图，否则他将不(bù)会出席7月举行的维(wéi)尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好(hǎo)了加入北约的准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持(chí)反对(duì)意见(jiàn)。

　　德(dé)国国(guó)外长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参加北约外(wài)长会(huì)期(qī)间(jiān)表示，德国(guó)不(bù)认为(wèi)北(běi)约应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在(zài)内(nèi)的其他一些北约成员(yuán)国(guó)也不希(xī)望乌(wū)克(kè)兰(lán)迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希(xī)望(wàng)为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在(zài)宏观(guān)市场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观层(céng)面来看，美国(guó)债务(wù)上限(xiàn)危机(jī)“闹剧”落(l顶的速度越来越快越叫的原因uò)幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿(yì)美元的(de)债务(wù)上限，避免了可能出现的(de)美国有史以来首次(cì)违约，使(shǐ)得市场(chǎng)避险(xiǎn)情绪消退。同时(shí)在美联储本(běn)月会议或暂停(tíng)加息的(de)预期推动下(xià)，美元指数回(huí)落至(zhì)一(yī)周低点，对风险资(zī)产的压制减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于预期的数据改善了市场情绪，同(tóng)时市场(chǎng)也(yě)在翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万(wàn)二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带(dài)动下，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主力合约(yuē)站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表(biǎo)现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度(dù)收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅(fú)振荡(dàng)格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较(jiào)热闹(nào)，前(qián)有云南旱灾消息(xī)发酵，后(hòu)有收储传闻(wén)，然而天然橡胶期(qī)价终究支(zhī)撑不力，逐(zhú)步归(guī)于(yú)平静。从整个5月(yuè)行情来(lái)看，生(shēng)意社(shè)指(zhǐ)出，5月天(tiān)然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生(shēng)意社(shè)商品行(xíng)情分析系(xì)统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持(chí)续(xù)小(xiǎo)幅波(bō)动，12000元(yuán)/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合来看(kàn)，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息(xī)提振有小幅上行(xíng)，但市(shì)场供多需少，终(zhōng)究无(wú)力支撑，上行(xíng)态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠(dié)加(jiā)产区降(jiàng)雨，市场氛(fēn)围(wéi)再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到证实，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云南(nán)干旱传闻发酵(jiào)后，5月以(yǐ)收储为(wèi)核心展开(kāi)的新一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期货能化分(fēn)析师(shī)童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储这一传闻息息相关(guān)。他指出，国储收储的政(zhèng)治、战(zhàn)略意义(yì)大(dà)于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原(yuán)料，是关(guān)系国计民生(shēng)、国(guó)防安(ān)全的重要战略物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是，对于全(quán)球(qiú)来说，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要(yào)考虑(lǜ)到一个(gè)事实：中国的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自(zì)给率不(bù)足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国(guó)本身(shēn)的天然橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求(qiú)的(de)。因此，在(zài)当(dāng)前诡谲(jué)多变的国(guó)际政治格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其(qí)实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储(chǔ)传闻的收储量为10万(wàn)吨，收储(chǔ)的(de)对(duì)象是国(guó)产全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的(de)量相对于整个天然(rán)橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即便对中(zhōng)国全(quán)年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然(rán)橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如果收储的对象是交(jiāo)割(gē)品的(de)话，性(xìng)质就不同了。因为目前全年(nián)国(guó)产全乳(rǔ)的最大(dà)产量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年估(gū)计(jì)在20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的(de)量其实占(zhàn)到(dào)相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的(de)一(yī)个比例(lì)。”在童(tóng)长征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供求判(pàn)断影(yǐng)响(xiǎng)，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的价格(gé)有可能会更上(shàng)一层楼。但(dàn)是(shì)，由于(yú)整(zhěng)个(gè)事(shì)件的(de)进程会(huì)非常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本(běn)面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候条件(jiàn)的(de)改(gǎi)变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季(jì)到来，然(rán)而天(tiān)胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改善，胶价(jià)上涨动能驱动依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡华钎(qiān)告诉记者，目(mù)前全球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬(xún)全面开割，海(hǎi)南产区已(yǐ)经全面(miàn)开(kāi)割，海(hǎi)外越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前(qián)主要产胶国产区逐(zhú)渐进入(rù)雨季，物候条件已经由差(chà)变好。但(dàn)是由于目前天然橡胶上游原料价格相对(duì)偏低，胶农割(gē)胶积极(jí)性不(bù)高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂加工积(jī)极(jí)性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端(duān)将逐步恢(huī)复(fù)正(zhèng)常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南(nán)产区大面(miàn)积开割，预(yù)计后市仍(réng)有较(jiào)多降雨，干(gàn)旱情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常(cháng)。泰国东北部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低位，本(běn)周以(yǐ)及下周预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原(yuán)料数量(liàng)逐(zhú)步(bù)增加。同时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历(lì)史均值以下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的(de)主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生品研(yán)究院能化高(gāo)级分(fēn)析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原(yuán)料价格处(chù)于低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积极(jí)性尚可。而内销市场需求表(biǎo)现(xiàn)依然偏弱，各层(céng)级经销商(shāng)仍以消耗前期库(kù)存为主，对后市较(jiào)为(wèi)悲观(guān)、谨慎补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目前下(xià)游外贸(mào)订单充足(zú)，加之内(nèi)销(xiāo)订(dìng)单缺货(huò)现象(xiàng)仍存，企业(yè)排产(chǎn)积极(jí)性不(bù)减。半钢胎(tāi)样(yàng)本企(qǐ)业产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个别企(qǐ)业因(yīn)内销出货(huò)压力(lì)加大，为控制成品库(kù)存压力，存(cún)适度(dù)降(jiàng)负现(xiàn)象(xiàng)，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶(jiāo)基本面处于供(gōng)需两弱的格(gé)局(jú)中，尤其是下游(yóu)需(xū)求分(fēn)歧较大。“主要是不同的(de)市场(chǎng)主体预期不同，但是整体来说此(cǐ)前(qián)市(shì)场对(duì)今年的预期过高。从下游轮胎行(xíng)业(yè)来看(kàn)，今年(nián)以来国内轮(lún)胎开工、产量和出(chū)口同比数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映国(guó)内实际需求并不差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽车(chē)刺激政策退出(chū)，今年国内汽车(chē)市场相对疲软，价格战(zhàn)等负面消(xiāo)息较(jiào)多，市场总体上偏悲(bēi)观(guān)。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库存持续攀升，有些(xiē)人(rén)认为是国内(nèi)需求不行，但是其实是进(jìn)口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎(qiān)看来(lái)，目前主(zhǔ)要还是宏(hóng)观面(miàn)主导胶价走势，一(yī)方面(miàn)中国经济复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一(yī)方面美联储加息进(jìn)程，以及美国银(yín)行危机和美债上限问题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为(wèi)天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气(qì)和轮(lún)储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预计比上半年好，比如(rú)美联储加(jiā)息步(bù)伐暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确(què)方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸认为，“供(gōng)应端(duān)仍然是(shì)主(zhǔ)导后市胶价走势的主要因(yīn)素(sù)，随着各产区开割后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速(sù)度(dù)仍然(rán)偏(piān)慢(màn)，预计干胶(jiāo)的数(shù)量并(bìng)不会少，包(bāo)括今年交割品的数(shù)量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没有天气影响的情况下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退和汽车半导体(tǐ)短缺影(yǐng)响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对国内(nèi)现货端构(gòu)成压(yā)力(lì)。内需方面，春节(jié)前市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出(chū)现一波反弹行情(qíng)，但节后市(shì)场从交(jiāo)易预(yù)期(qī)开始转向(xiàng)交易现实(shí)，由于国内(nèi)需(xū)求复苏不及(jí)预期，胶(jiāo)价因此持续(xù)承(chéng)压运行。整体(tǐ)来看，她表示短期(qī)胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对(duì)低位才(cái)能刺激有(yǒu)效的去库和资金再次做(zuò)多的意愿。后(hòu)续还(hái)需继续关(guān)注天气(qì)端(duān)是否(fǒu)有扰动(dòng)因(yīn)素，一(yī)旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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