财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本月A股三(sān)大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上行(xíng)的态(tài)势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块(kuài)个股中国科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动(dòng)、一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次中国(guó)中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两(liǎn一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次g)次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司(sī)指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度(dù)持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等(děng)带(dài)来的(de)“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话(huà)系(xì)统及更自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提(tí)升(shēng)空间。另(lìng)外(wài)值(zhí)得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态(tài)大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业(yè)化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体系与优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔(bá)估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等(děng)领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金(jīn)等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市(shì)公司(sī)也值得关注(zhù)。

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