私募大佬葛(gé)卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年(nián)一(yī)季报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发(fā)现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司(sī)一(yī)季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开始频频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如(rú)软槟榔戒一年脸会恢复吗，槟榔戒一年脸会恢复吗改套餐不能恢复以前套餐件、半(bàn)导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和(hé)科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓(cāng)保持(chí)不变(biàn)，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科大讯(xùn)飞前十(shí)大股(gǔ)东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度(dù)末，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动(dòng)，随(suí)后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大(dà)牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

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　　作为(wèi)第二(èr)大(dà)重仓股，科大(dà)讯飞是今(jīn)年(nián)一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底(dǐ)保持不变(biàn)，但得(dé)益于今年(nián)一(yī)季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞(fēi)一季度业(yè)绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益(yì)的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面(miàn)：第(dì)一，由于去年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进程和合(hé)同签署(shǔ)等(děng)工作，随后又面临(lín)春节(jié)假期，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工作进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极限施压(yā)，从(cóng)供(gōng)应链到相关的合同签(qiān)署需要(yào)调整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一(yī)季(jì)度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能(néng)技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公(gōng)司依托认知(zhī)智能全(quán)国(guó)重(zhòng)点实(shí)验室的长期积(jī)累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关项(xiàng)目的(de)新增投入一(yī)定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季(jì)度业绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司在国产替(tì)代和业务开拓(tuò)上的进(jìn)展，预计从二(èr)季(jì)度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心(xīn)实现(xiàn)全(quán)年高质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易(yì)创新称，芯片(piàn)产品市场需(xū)求下降，本(běn)季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非在每(měi)只股票上都能(néng)精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能(néng)源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价却(què)一路(lù)走低，去年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价(jià)仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下(xià)行和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年一季(jì)度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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