兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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