兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连几近是什么意思，几近什么意思拼音便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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