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　　国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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