“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显示，美国5月非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是(shì)估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以(yǐ)来最大增(zēng)幅(fú)。5月失(shī)业(yè)率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公布后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率(lǜ)拉升，对(duì)利率前(qián)景更敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者(zhě)预期的(de)美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未来(lái)两次会(huì)议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指(zhǐ)集(jí)体高(gāo)开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克(kè)综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大(dà)指(zhǐ)数(shù)连续两日集(jí)体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放(fàng)缓加息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月(yuè)1日(rì)以来收盘(pán)新高。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一(yī)季报公布次日(rì)以(yǐ)来(lái)最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均(jūn)创去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱(tuō)离(lí)两个月低谷，但未能抹平(píng)全周(zhōu)跌幅(fú)，和布油(yóu)均(jūn)三周来首次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债(zhài)收(shōu)益率反酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人弹的打(dǎ)击下(xià)持(chí)续(xù)下行，创两周多(duō)来(lái)最差单日表(biǎo)现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院分析(xī)师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧性。可(kě)以看(kàn)到，5月(yuè)美国非农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每(měi)月新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看，5月新增就业(yè)主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业(yè)就(jiù)业(yè)人数减少，私人服务行业整体表现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就(jiù)业稳(wěn)定，建筑业表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与近(jìn)期房地产市场(chǎng)的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业2.5万(wàn)人，制造业中(zhōng)非耐(nài)用品生产连续(xù)三个月就业人(rén)数(shù)减少，与制(zhì)造(zào)业目前持续收缩的状态吻合。同时(shí)她指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出就业市(shì)场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月失业(yè)人数增(zēng)加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数(shù)的增加，失业率预(yù)计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最(zuì)低水平，在失(shī)业率回(huí)升至4％之前，预计还(hái)不会引发市场和官方的(de)明显担忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数量回升，就(jiù)业(yè)市场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降(jiàng)温，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符(fú)合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资(zī)对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核(hé)心通胀压(yā)力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要性降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需(xū)要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的(de)就业市场(chǎng)状态可(kě)以支(zhī)撑(chēng)在(zài)通胀压力较(jiào)大时(shí)继续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场步(bù)入(rù)振(zhèn)荡盘(pán)整状态，预计(jì)美元指数(shù)在105附近偏强运行，随着美国(guó)政(zhèng)府债务(wù)上限问题落地，美债(zhài)收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人(rén)士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧(ōu)佩克(kè)+可能(néng)会(huì)宣布进一步(bù)减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是(shì)额外减产约100万桶/日(rì)。而此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会议上决定(dìng)进一(yī)步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实(shí)的消息(xī)意味着更多的不确定性，结(jié)果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克(kè)+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食该集团的(de)市场份额，这也(yě)让分(fēn)析(xī)师们左右为难(nán)。

　　随着(zhe)经济前景的(de)恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不(bù)过这些行动(dòng)都(dōu)未能(néng)止(zhǐ)住油价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙(shā)特能源大(dà)臣威胁(xié)要进一步(bù)减产，他告(gào)诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄(é)罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官员表示，他认为(wèi)欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的(de)高级市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之(zhī)前做空(kōng)原油，交易员永(yǒng)远不应(yīng)该(gāi)低估沙特在欧佩克+会(huì)议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维(wéi)持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做(zuò)出任(rèn)何决定，以使(shǐ)市(shì)场更加平衡。他(tā)似(shì)乎支(zhī)持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析(xī)师认(rèn)为，进一步(bù)减(jiǎn)产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳定突然崩溃(kuì)，导致原油价格在六个(gè)月内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌(wū)冲突(tū)期间，乌克兰(lán)不会成为北(běi)约成(chéng)员！

　　当地(dì)时(shí)间6月2日，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯(sī)基在(zài)与爱沙尼亚(yà)总(zǒng)统(tǒng)的联合新闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯(sī)基(jī)说，不是因为不想，而是因(yīn)为目前(qián)很难。乌克兰只是(shì)希望北约合作(zuò)伙伴听到(dào)声音，这(zhè)一点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰(lán)在(zài)成为北约(yuē)成员国之前需要更(gèng)多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克(kè)兰能(néng)真正获得(dé)安全保证，有资格(gé)成(chéng)为北约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新(xīn)社莫(mò)斯科5月31日报(bào)道，英国《金(jīn)融时报》援引(yǐn)知情人士的话报道(dào)称，乌克兰总统泽连斯基向北(běi)约各国(guó)领导人(rén)明确(què)表示，除非向基辅提供加入北约的(de)路线图(tú)，否(fǒu)则他将不会出席7月举行(xíng)的维(wéi)尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克(kè)兰(lán)已经做好了加入(rù)北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约(yuē)一事，法国、德(dé)国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长会期(qī)间表示，德国(guó)不认为北约应该在近期内接纳(nà)乌克(kè)兰。此外(wài)，包括法(fǎ)国在内的其他一些北约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约成员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在(zài)宏观(guān)市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从海外宏观(guān)层面来(lái)看，美国(guó)债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院(yuàn)通过债(zhài)务上限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避(bì)免(miǎn)了可能出现的美国有史以来首(shǒu)次违约，使得市场避(bì)险情(qíng)绪(xù)消(xiāo)退。同时(shí)在美联储(chǔ)本月会议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元指(zhǐ)数回落至(zhì)一周低点，对风(fēng)险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的(de)数据改善了市(shì)场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首(shǒu)等待新一(yī)轮稳增(zēng)长政策(cè)的出(酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人chū)台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的(de)整数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价(jià)格(gé)表现(xiàn)振荡微升，周度(dù)收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)利(lì)好(hǎo)支(zhī)撑疲(pí)软，胶(jiāo)价(jià)维(wéi)持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消(xiāo)息比(bǐ)较热(rè)闹，前有(yǒu)云南(nán)旱(hàn)灾消息发(fā)酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然(rán)橡胶期价终究支撑(chēng)不(bù)力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行情(qíng)来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上(shàng)行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生(shēng)意社商品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波(bō)动，12000元(yuán)/吨点位轻易被(bèi)破(pò)，行情(qíng)维持(chí)偏(piān)弱(ruò)振荡。综(zōng)合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期(qī)受消息提振有小幅(fú)上行(xíng)，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终究无力支(zhī)撑，上(shàng)行(xíng)态势转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期归(guī)来(lái)，市(shì)场(chǎng)传言称国(guó)储今年将(jiāng)收储(chǔ)10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价(jià)格应声(shēng)上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续多(duō)日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨(dūn)，国(guó)产(chǎn)全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得(dé)到证实(shí)，市场影响逐(zhú)步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干(gàn)旱(hàn)传闻发酵(jiào)后，5月以收储为核心展开(kāi)的新一(yī)季交割(gē)品博(bó)弈仍然激烈(liè)。中信建投期(qī)货能化分(fēn)析师(shī)童长征(zhēng)表示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与(yǔ)收储(chǔ)这(zhè)一传闻息息相关。他指出(chū)，国储收储的政治、战略意义大于经(jīng)济(jì)意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大(dà)工业原(yuán)料，是关(guān)系国计民生、国防安全(quán)的重要战略物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是，对(duì)于全(quán)球来说(shuō)，天然橡胶是严重过剩的(de)。但(dàn)要(yào)考虑到一个事(shì)实：中国的(de)天(tiān)然(rán)橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身(shēn)的(de)天然橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不应求的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国(guó)际政治格局中(zhōng)，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传(chuán)闻的(de)收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天然橡胶的年产量来说非常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年(nián)的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度(dù)来说，对(duì)天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但(dàn)是如果收储(chǔ)的对象是交割(gē)品的话，性(xìng)质就不同了。因为目前全年国(guó)产全乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么(me)收储(chǔ)的量其实占到(dào)相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例(lì)。”在童长征看来，如果国储轮(lún)储橡胶事(shì)件成立，根据交(jiāo)割品的供求判断影响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的价格有可(kě)能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常(cháng)缓(huǎn)慢(màn)，价(jià)格的(de)反应不(bù)会(huì)即刻(kè)见(jiàn)效。

　　供应(yīng)旺季来(lái)袭(xí) 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全面开(kāi)割上量，橡(xiàng)胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未(wèi)有趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶(jiāo)供应进入季节性的增(zēng)产(chǎn)期，中(zhōng)国云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开割，预计(jì)6月(yuè)中旬全面(miàn)开割，海南产区已经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季(jì)，物候条件已经由差变好。但(dàn)是由(yóu)于目前天(tiān)然橡胶上游原料价格相对(duì)偏低，胶(jiāo)农割(gē)胶积极性不高(gāo)，加工厂利润(rùn)也(yě)偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究(jiū)员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目前云南产区(qū)大面积(jī)开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情况已得(dé)到(dào)缓解。海南(nán)日收胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰(tài)国东北部产区逐(zhú)步上(shàng)量，南部产出(chū)仍在低(dī)位(wèi)，本周以(yǐ)及(jí)下周预(yù)计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看(kàn)，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶(jiāo)产(chǎn)区降(jiàng)雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于(yú)季节性的因素(sù)，降雨绝(jué)对数量仍(réng)然能(néng)够保(bǎo)证(zhèng)。因此，他预计后(hòu)市(shì)“厄(è)尔尼(ní)诺”现(xiàn)象不会是(shì)引发行情(qíng)上涨的(de)主要因素。

　　从需(xū)求端来看，东(dōng)证(zhèng)衍(yǎn)生品(pǐn)研(yán)究院能化高级分(fēn)析师曹璐表(biǎo)示，目前(qián)轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足(zú)，对(duì)开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用原料价格(gé)处(chù)于低(dī)位，轮胎厂家开工(gōng)积(jī)极性尚可。而(ér)内销市场需求表现依(yī)然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消(xiāo)耗前期库存为主(zhǔ)，对后(hòu)市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新(xīn)数据显示(shì)，目(mù)前下游外贸订单充足，加之内销(xiāo)订单(dān)缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小(xiǎo)降，个别(bié)企业因内(nèi)销(xiāo)出货压力(lì)加(jiā)大，为控(kòng)制成(chéng)品(pǐn)库(kù)存压(yā)力(lì)，存适度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡(hú)华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱的格局中，尤其是下游(yóu)需(xū)求(qiú)分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不同的市场主体预期不同(tóng)，但是整体来说此前(qián)市场对今年的预期过高。从下(xià)游轮(lún)胎行(xíng)业来看，今年以来国内(nèi)轮(lún)胎(tāi)开工、产量和出口同比数据还是(shì)不(bù)错的，反映国内实际需求并(bìng)不差。但是从汽车行业(yè)来看(kàn)，由于汽车刺(cì)激政策退(tuì)出，今(jīn)年国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存持(chí)续(xù)攀升，有些人认为(wèi)是国(guó)内需(xū)求(qiú)不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方面中(zhōng)国经济复苏(sū)进(jìn)程、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美联储(chǔ)加息进程，以及美国(guó)银(yín)行危(wēi)机和(hé)美债上(shàng)限问题等。看向下半年，他认为天然(rán)橡胶基(jī)本面仍然缺乏指引，只有天(tiān)气和轮(lún)储仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预(yù)计比(bǐ)上半(bàn)年好，比(bǐ)如美联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不(bù)宜过(guò)度悲观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明(míng)确方(fāng)向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应端仍然是主导后市(shì)胶价走(zǒu)势的主要因素，随着(zhe)各产区(qū)开(kāi)割后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速(sù)度仍(réng)然偏慢，预计(jì)干胶的数(shù)量并不会少，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍(réng)然(rán)偏(piān)空，后市预计存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在供给(gěi)端(duān)没有天气影响(xiǎng)的情况下(xià)，后(hòu)续(xù)主(zhǔ)导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)的因素主要(yào)在需求端。从下(xià)半(bàn)年来看，外(wài)需受海(hǎi)外经济衰退和(hé)汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外需走弱(ruò)也导致(zhì)海(hǎi)外货源涌入(rù)国内，对国内现货端(duān)构成压酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人力。内需(xū)方面，春节前市(shì)场基于内(nèi)需(xū)复苏的逻(luó)辑，已经出现(xiàn)一波反弹行(xíng)情，但(dàn)节后市场从交易预期(qī)开始(shǐ)转向(xiàng)交易现实，由于国(guó)内需求复苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压(yā)运行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价(jià)基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价格的(de)绝对低位(wèi)才能刺激有效的(de)去库和资金再次(cì)做多的意愿。后(hòu)续还(hái)需继续关注天气端是(shì)否有(yǒu)扰动因素，一(yī)旦天气(qì)出现异常状况，或将(jiāng)带(dài)来新的(de)阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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