财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上(shàng)行(xíng)的(de)态势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)中国哪里的莲子最好吃有(yǒu)哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理的(de)十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保(中国哪里的莲子最好吃bǎo)、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用(yòng)端(duān)。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度(dù)持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要(yào)集中(zhōng)于(yú)大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代(dài)美术外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割(gē)模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的(de)视(shì)频(pín)生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公司(sī)商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布(bù)局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优(yōu)化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举(jǔ)国体(tǐ)制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应(yīng)的(de)上市公司也值得关注。

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