中共中央政(zhèng)治(zhì)局上月末召开(kāi)会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国(guó)常会(huì)近(jìn)日强调，要聚焦制约(yuē)新(xīn)能(néng)源汽车(chē)下乡的(de)突(tū)出瓶颈，适度超前建(jiàn)设充(chōng)电基础设施。

　　中国(guó)充电联(lián)盟11日发(fā)布(bù)数据显示(shì)，4月公共(gòng)充电桩数(shù)量(liàng)比3月增加6.7万台(tái)，同比增长(zhǎng)52.0%。截至(zhì)2023年4月，联(lián)盟(méng)内成员单位(wèi)总计上(shàng)报公共充电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月(yuè)到2023年4月，月(yuè)均新增(zēng)公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国内(nèi)充电(diàn)桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块(kuài)试生产的(de)英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价累计最(zuì)大(dà)涨幅39.52%；国(guó)内充(chōng)电模(mó)块领先(xiān)者通合科技4月(yuè)25日迄今股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信建投许琳等人(rén)4月24日研(yán)报表(biǎo)示(shì)，预计(jì)2023年将是充(chōng)电桩销量高增之年，预(yù)计2022、25年全球公用充电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压(yā)快充+大电(diàn)流水冷技术带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人(rén)5月10日研报指出，受益于充电桩(zhuāng)建设加速及大功(gōng)率趋(qū)势，充电(diàn)模块有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来(lái)量利(lì)齐升。从需(xū)求量(liàng)角(jiǎo)度(dù)看，预(yù)计直(zhí)流桩在充电(diàn)桩建设中的(de)占比以及(jí)单桩充电功率将进(jìn)一步提凝神静气的意思 凝神静气是成语吗升，进(jìn)而提升充电模块的需求(qiú)量。从盈利角度(dù)看，目前充(chōng)电模块单W价格已趋(qū)于稳定(dìng)，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模(mó)块(kuài)是直(zhí)流充电(diàn)桩最核(hé)心(xīn)的部件，直接(jiē)影响充电效率(lǜ)和充电安全，被业内誉为(wèi)直流充电设(shè)备的“心脏”。从(cóng)成本(běn)角度看，中信证券袁健(jiàn)聪等人在2月13日的研报(bào)中指出，在直流(liú)充电桩所需元器件构成中，充电(diàn)模块成本(běn)占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预(yù)计到2025年中国(guó)充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业充电模块均(jūn)价在(zài)0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充电(diàn)模块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充电桩(zhuāng)产(chǎn)业链的上(shàng)游，以充电模块为核(hé)心的零(líng)部件生产(chǎn)制造(zào)，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模(mó)块及(jí)设备产业链来(lái)看，上游是生产设备(bèi)零部件，充电模块(kuài)应用于直(zhí)流(liú)充(chōng)电设备；中游是充电桩及其他(tā)充(chōng)电设(shè)备生产商，包括直流(liú)充电设备生产商和交流(liú)充(chōng)电设备生产商；下(xià)游是运(yùn)营(凝神静气的意思 凝神静气是成语吗yíng)服务商(shāng)及终(zhōng)端(duān)客户，包括(kuò)换电站、充电(diàn)站、新能源汽车(chē)厂商及配(pèi)套运(yùn)营服务商。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证券曾(céng)朵红在4月(yuè)27日研报中表(biǎo)示，由于充电模块(kuài)的生(shēng)产技(jì)术要求较高且(qiě)具(jù)备通信要求，目前(qián)主要以具备一(yī)定技术(shù)积累的充电模(mó)块供应商（英飞(fēi)源(yuán)、华为、中兴等电力电源或(huò)通讯电源(yuán)企业）生产，但随着(zhe)充电模块价格逐渐(jiàn)下(xià)降，叠加大功率、智能化、网(wǎng)络平(píng)台化的发展(zhǎn)趋势，充电桩厂(chǎng)商逐步(bù)进入充电模块生产环节(jié)，逐步(bù)实现(xiàn)充电模(mó)块(kuài)的自产(chǎn)自(zì)研（如特锐德旗(qí)下子公司特来电、中恒(héng)电气(qì)等）。目前(qián)充(chōng)电(diàn)模(mó)块市(shì)占率前五的企业(yè)包括英(yīng)飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在充电模块领(lǐng)域有所布局的A股上市公司包(bāo)括通合科(kē)技(jì)、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等，具体如下：

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