在持(chí)续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都进一步推(tuī)升了对算力狂热的(de)需求。本周已有报(bào)道指出英伟达后(hòu)续(xù)对AI顶级规格芯片需求明(míng)显看增，紧(jǐn)急向台积电追加(jiā)预订先进封(fēng)装产(chǎn)能。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高(gāo)。据(jù)集微网消(xiāo)息，有(yǒu)代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至今年(nián)4月(yuè)上半月，其(qí)5个(gè)月价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也(yě)被(bèi)拉长，之前拿货周期大约(yuē)为一(yī)个月，现在基本都(dōu)需要(yào)三个(gè)月或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要到12月才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面(miàn)前，在这(zhè)一情形(xíng)之下，众多客户也(yě)不得不“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模(mó)型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供(gōng)应相当(dāng)吃紧，一些(xiē)云(yún)服(fú)务厂商已严格限制(zhì)内(nèi)部使(shǐ)用(yòng)这些(xiē)先进芯片，以将其保留(liú)至需(xū)要强(qiáng)力运算的任务。

　　值得一提的是，类似(shì)的事情在微软内部也早(zǎo)已(yǐ)发生。3月已有外(wài)媒(méi)报道(dào)指出，微软内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源(yuán)采取“配额供给”机制，限(xiàn)制公司内部其(qí)他AI工(gōng)具开发团(tuán)队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人(rén)士指出(chū)，实际(jì)上从去年6月起，英(yīng)伟(wěi)达就已宣布(bù)上调A100价格(一个男的长期不碰他老婆是什么原因gé)，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商(shāng)在(zài)加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨(zhǎng)价，但(dàn)反映(yìng)到市场则有一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了(le)这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期也受到了连带的(de)影响，导致(zhì)市场上出(chū)现了众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此外(wài)，在海外电商平台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格(gé)在(zài)4月中(zhōng)旬就已炒到(dào)了超(chāo)过4万美元(yuán)。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相(xiāng)推出自家(jiā)大模型，GPU需求量仍在(zài)持续攀(pān)升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持续取得突破(pò)，所(suǒ)需要消耗的计(jì)算资源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练(liàn)端，以目前主流(liú)的训(xùn)练端GPU英伟达(dá)A100测(cè)算(suàn)，假设(shè)ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计(jì)分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推(tuī)理端(duān)，以目前英一个男的长期不碰他老婆是什么原因伟达用于(yú)推理端计(jì)算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推(tuī)理端GPU需求市场规模(mó)预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训(xùn)练成本(běn)之一是基础算力，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的(de)A100才能基本满足(zú)要求，如果价格持续(xù)上涨，无论是互(hù)联(lián)网、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创业新贵，要追加(jiā)的投入都(dōu)可(kě)能(néng)远超当(dāng)初。

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