要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(q哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭iān)署T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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