兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(w外科鼻祖是谁？ēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán外科鼻祖是谁？)美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌外科鼻祖是谁？超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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