兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén夷洲今是何地，夷洲是哪里)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 夷洲今是何地，夷洲是哪里