昨夜，据路透(tòu)社最新报(bào)道(dào)，知(zhī)情人士透露，美国总统拜登和(hé)众议院议长麦(mài)卡锡(xī)接近就美国债务(wù)上限(xiàn)达成协议，双方(fāng)在可自由支配开(kāi)支方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人(rén)士和另一名了解(jiě)谈(tán)判(pàn)情况(kuàng)的人士称(chēng)，最终可能达成(chéng)的不会是一份长达数百页(yè)、可(kě)能(néng)需要立法者(zhě)花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是一份(fèn)包含几个关键数字的(de)精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限额，包括军(jūn)费开支，但让(ràng)议员们在未来几个月通过正常的拨(bō)款(kuǎn)程(chéng)序敲定住房和教(jiào)育等(děng)类(lèi)别的细(xì)节。根据美国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配(pèi)支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中大(dà)约一(yī)半用于国防(fáng)，一些议员(yuán)表示不应该削减这一领域的(de)支出。

　　俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个(gè)月来首次面对面会议(yì)不太可能采取新的措(cuò)施(shī)。当(dāng)前(qián)的任务是监控市场形势并(bìng)及时作出反(fǎn)应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不(bù)是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消费者的(de)利(lì)益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到(dào)2023年(nián)底(dǐ)将(jiāng)略高于(yú)80美(měi)元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映(yìng)了市场对全球宏观(guān)经(jīng)济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显示，交(jiāo)易员们完(wán)全押(yā)注美联储(chǔ)会在6月或7月的(de)某次会(huì)议上再度加息25个基(jī)点，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表(biǎo)市场(chǎng)认(rèn)为接下来两次(cì)会议中美联储肯(kěn)定(dìng)会(huì)加息25个基点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的(de)加息(xī)预(yù)期，由于(yú)美联(lián)储(chǔ)加息规(guī)模通(tōng)常(cháng)都(dōu)是25个基点的(de)倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基点(diǎn)的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价略低(dī)于380美元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美元市(shì)值大关一(yī)步(bù)之遥，有望成为全球第九家(jiā)市(shì)值突破1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市值曾涨(zhǎng)将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特(tè)尔的(de)市值(zhí)。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规(guī)模(mó)，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市值都高。

　　最(zuì)新的财(cái)报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每(měi)股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最(zuì)重要的数据在(zài)于——展望未来，英伟达(dá)预计第二财季营收(shōu)将达(dá)到110亿美(měi)元左右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极(jí)度积(jī)极的(de)展望表(biǎo)明，英伟(wěi)达从(cóng)全球企(qǐ)业布局AI的热潮(cháo)中获得(dé)的利益远超人们预期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度复(fù)杂的人工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可(kě)谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途(tú)的(de)芯片领(lǐng)域占据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创下(xià)近(jìn)半年或(huò)半年(nián)多以(yǐ)来新(xīn)低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近期再次走(zǒu)弱。对(duì)此(cǐ)，大有期(qī)货投研中(zhōng)心黑色(sè)高(gāo)级研究员黄科(kē)在接受(shòu)期货(huò)日报(bào)记者采(cǎi)访时表示，近期(qī)黑色系(xì)品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业(yè)共(gòng)振带来的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层面(miàn)，目前(qián)美国两党对于(yú)政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随着截(jié)止日期(qī)临近，市场(chǎng)各方的避险观望情绪(xù)较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接(jiē)下来继(jì)续加息(xī)的(de)可能性，当前美联储6月(yuè)加息(xī)概率上升到(dào)40％附近，近(jìn)期美元指数(shù)走强对于(yú)大宗(zōng)商品价格(gé)普(pǔ)遍形成一定压(yā)力。国(guó)内(nèi)方面(miàn)，5月份公布的社融和固(gù)定资产(chǎn)投(tóu)资等经济数据略(lüè)低(dī)于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层(céng)面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来看(kàn)，虽(suī)然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但随(suí)着成本端原料价格的大幅回落(luò)，钢厂方面并没(méi)有很强的(de)减(jiǎn)产动力。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子至止跌回升(shēng)，减产不(bù)及预期(qī)以及原(yuán)料(liào)成本持续下(xià)移导致钢价(jià)下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏力的(de)情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记(jì)者表(biǎo)示，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌(tā)陷”的负(fù)向循环(huán)，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月(yuè)来钢材(cái)下游(yóu)需(xū)求恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠加今年年初以来(lái)市(shì)场对下(xià)游需(xū)求的乐(lè)观(guān)预期(qī)，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场供(gōng)需(xū)阶段性错配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明(míng)显增(zēng)长，同时预期(qī)中的下半年的粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策也进一步压低(dī)了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初(chū)以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种(zhǒng)周度表观(guān)消(xiāo)费量均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题来(lái)看，方正中期(qī)期(qī)货研究(jiū)院黑(hēi)色(sè)组长汤冰(bīng)华告诉(sù)记者(zhě)，主要(yào)有以下三个方(fāng)面(miàn)的问(wèn)题(tí)：一是(shì)高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会大(dà)幅下滑；三是诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽然未(wèi)见(jiàn)好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部(bù)是否已现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国内政(zhèng)策利多(duō)有限，导致“买预期(qī)”交易未能如期出现，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从后期市场表(biǎo)现来看(kàn)，钢材需求(qiú)端(duān)利空可能来自海(hǎi)外(wài)，6月(yuè)出口(kǒu)一旦转差，则板(bǎn)材(cái)供应压力会明显增加，产(chǎn)量也(yě)面临继续(xù)压(yā)减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预(yù)期后，国内下(xià)一个相对(duì)重(zhòng)要的政策时点可能在7月的半年(nián)度经济数据公布后，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品种价格(gé)底部的(de)确立需要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供应(yīng)回(huí)落，即(jí)铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下(xià)降并(bìng)不(bù)明(míng)显，负反馈还在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来，后续(xù)钢矿品种止跌需要(yào)具备两个条件(jiàn)：一是煤(méi)炭价格止跌(diē)，从成本端对(duì)钢价形成一定支撑(chēng)；二(èr)是钢厂(chǎng)方面有实质性的(de)减产行动，从而改善市场对于后期(qī)供需平衡(héng)的预期。不过，从(cóng)目前情(qíng)况来看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期(qī)国(guó)内煤(méi)炭(tàn)市场情绪较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤(méi)价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量(liàng)平(píng)控政策尚(shàng)未执(zhí)行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预(yù)计短(duǎn)期内黑色系品(pǐn)种或(huò)延(yán)续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠(dié)加造(zào)成的负(fù)向循环，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货(huò)价格大幅下探(tàn)之际，螺纹(wén)钢现货价格(gé)已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水平。对(duì)此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归(guī)2020年(nián)疫(yì)情(qíng)初期的价(jià)格区间有利于行业供需加(jiā)快调(diào)整，且目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社会(huì)库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策(cè)面和(hé)市场力量的供应(yīng)压减速度加快(kuài)、稳经济(jì)政策效果或将(jiāng)在(zài)下半年(nián)显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差有利于钢材出(chū)口再上(shàng)台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保持谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水平(píng)，但中期反(fǎn)弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库(kù)存(cún)整体较低，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么低价可能会(huì)刺激补库，并(bìng)带(dài)动行情(qíng)出(chū)现阶段反弹(dàn)。

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