本轮新股中，中科飞测未(wèi)来国产替代空间比较大，可(kě)以适当(dāng)关注一下，德尔玛(mǎ)比较(jiào)有(yǒu)特色的小家电公司，但(dàn)也有问题，其他(tā)都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家(jiā)集(jí)自主研发(fā)、原创(chuàng)设计、自(zì)有生(shēng)产、自营销(xiāo)售于一体(tǐ)的(de)创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围(wéi)绕(rào)高速成(chéng)长(zhǎng)的(de)新兴家(jiā)电(diàn)消费品类，针对不同市场定位、目(mù)标客群和经营模式(shì)，形(xíng)成(chéng)了(le)成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗(qí)下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类(lèi)型包括家居环境(jìng)类、水健康类、个护健康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业(yè)，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品都(dōu)是授权品牌销(xiāo)售，毛利(lì)率较低(dī)，而自主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二、世纪恒(héng)通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息(xī)技术(shù)服务(wù)商，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭建(jiàn)服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速(sù)集团等拥有众多个人用户的(de)大(dà)型企业客户提(tí)供(gōng)用户(hù)增值和拓展服(fú)务。

　　信息服务商(shāng)，客(kè)户主要是平安(ān)，以前是移动，业务重心也转向了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力(lì)，保险行业低迷，公司(sī)业绩也(yě)好不到哪里去，这两年原地踏步(bù)，还略有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械的研发、生产与销售(shòu)，主要(yào)产品应用于消化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治疗用(yòng)途分(fēn)为(wèi)止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器(qì)类(lèi)。公司(sī)前身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏(jùn)分别出资(zī)600万(wàn)元、400万元设立，设立初(chū)期公(gōng)司以章贤骏团队的PCR业务(wù)为主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司主(zhǔ)营业(yè)务的独立性、与达(dá)安基因业务的关联性及(jí)为了不同业务板块的(de)更好发展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器(qì)械业务并(bìng)停(tíng)止(zhǐ)PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗器械，体量和(hé)研发实力(lì)远不如同(tóng)行业的南(nán)微，面对(duì)竞(jìng)争(zhēng)和集采(cǎi)，公司产品价格不断下滑，不过由于(yú)体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股份有限(xiàn)公司成立(lì)于2014年，公司是一家国内领先的高端(duān)半导体(tǐ)质量控制设(shè)备(bèi)公司，自(zì)成立以来始终专(zhuān)注于检测和量测两大类(lèi)集成电路专用设(shè)备的研发(fā)、生产和销售，产品主要包括(kuò)无图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设(shè)备系列、图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、三维(wéi)形貌量(liàng)测(cè)设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列等产品(pǐn)，已应用(yòng)于(yú)国内28nm及以上制(zhì)程(chéng)的集成电(diàn)路(lù)制造(zào)产线(xiàn)。国内半(bàn)导体检(jiǎn)测与量(liàng)测设(shè)备市场2020年的(de)市场规模达到了21亿(yì)美(měi)元，市场基本被国(guó)际巨头垄断，国产俄罗斯是资本主义还是社会主义(chǎn)化率约(yuē)为2％。公司为国内(nèi)当仁(rén)不(bù)让的(de)领军企业，远超行业(yè)第(dì)二和(hé)第三的收入之(zhī)和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头，半导(dǎo)体上游公司，公司收(shōu)入(rù)增速很快(kuài)，但(dàn)利润基本(běn)没有，且存货越(yuè)来越多，短(duǎn)期看(kàn)半导体(tǐ)行业周(zhōu)期向下(xià)，但公司所(suǒ)处行业国(guó)产替代(dài)空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以(yǐ)三明治复合材料为基础，通过轨道交(jiāo)通(tōng)和(hé)建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领域实(shí)现产品应用(yòng)的高新技术企业。公司(sī)的业务主要(yào)为轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰(shì)业务(wù)，在(zài)轨道(dào)交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部(bù)装饰产品、检修业(yè)务及备品(pǐn)备件和车(chē)载乘客(kè)信息系统(tǒng)；在建筑装饰(shì)业(yè)务方面，公司(sī)提供(gōng)建筑内外(wài)部(bù)装饰产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑内(nèi)部装饰公司，下游(yóu)房地产(chǎn)和轨道(dào)交通行(xíng)业未来景气度都一般，公(gōng)司业(yè)绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华(huá)纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务为悬架(jià)弹簧、俄罗斯是资本主义还是社会主义制动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销(xiāo)售。公(gōng)司深(shēn)耕(gēng)弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特新“小巨人(rén)”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军(jūn)”培育(yù)对象(xiàng)。公司(sī)是(shì)中(zhōng)国(guó)弹簧行业知(zhī)名度较高的(de)弹簧及相关产品的制造(zào)企业，其综合实(shí)力位列国内弹簧(huáng)行(xíng)业排名前(qián)三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但公司市(shì)占率国内(nèi)也就排第(dì)三，下游汽车行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未来不(bù)是(shì)很(hěn)乐(lè)观，就是一个门(mén)槛不高的(de)传统制造业(yè)公司。

　　七、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子是医院智能通讯交互(hù)系统软(ruǎn)硬件一体化综(zōng)合(hé)解决方案提供商，主要产品分为病房(fáng)智(zhì)能通讯(xùn)交互(hù)系统及门诊(zhěn)服务交互系统两大类别(bié)，是(shì)该公司主营业(yè)务(wù)收(shōu)入的重要组(zǔ)成部分。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司，主要是(shì)医院的门(mén)诊和病房交互(hù)，没什么技术门槛(kǎn)的软(ruǎn)硬件(jiàn)行业，公司规模不(bù)大，竞争力一般(bān)，不关(guān)注(zhù)了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专(zhuān)注于高性能(néng)模拟及数模混合芯片研发(fā)和销(xiāo)售的集(jí)成电(diàn)路设计企业，主要产品(pǐn)为无(wú)线充电系列产(chǎn)品和LED照(zhào)明驱动(dòng)系列(liè)产品，主要包括高集成度MCU数(shù)字(zì)控制SoC电(diàn)源(yuán)——无(wú)线充(chōng)电芯片，以(yǐ)及模(mó)拟电源——LED照明驱(qū)动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛(fàn)应用于通信(xìn)终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智能家居等众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片公司(s俄罗斯是资本主义还是社会主义ī)，技(jì)术含量不算太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增(zēng)速也大幅放缓了，而且(qiě)占比比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一客户，面对竞争也非(fēi)常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉没(méi)必要关(guān)注了。

　　九、航(háng)天(tiān)软件（688562）

　　航(háng)天软(ruǎn)件是航天科技集团(tuán)直(zhí)接控股的大(dà)型(xíng)专(zhuān)业软件与信(xìn)息化服务(wù)公司，实际控制(zhì)人为国务院国资委。公司在支撑航天信息化建(jiàn)设的过(guò)程中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自(zì)主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业(yè)软件）、信息(xī)技(jì)术服务(wù)（金审信(xìn)息化服(fú)务、商密网云服务、信息化运维服(fú)务(wù)）和信息系统集成（主要面向航天及党政(zhèng)军(jūn)领域）等三(sān)大主(zhǔ)营业(yè)务，是我国航(háng)天(tiān)及(jí)党政军领域的(de)软件和信息(xī)化服务龙头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公司，大量关(guān)联交易，主(zhǔ)营毛利(lì)率非常低，软(ruǎn)件产品基本没(méi)什么(me)竞争力，利(lì)润基本没(méi)有，完全依靠补贴(tiē)，完全(quán)靠政府采购和政策强推，这类公司业(yè)绩(jì)非常(cháng)不(bù)好预测(cè)，个人建议不要浪费精力(lì)了(le)。

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