央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资(zī)规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元(436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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