兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéna5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大>g)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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