关(guān)注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可(kě)以看(kàn)到，袭击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为(wèi)1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其(qí)中一架无(wú)人机(jī)被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在港口外挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度(dù)业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外，去年一季(jì)度受南美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料的(de)价格快速上涨，今年(nián)一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活(huó)动上(shàng)表示，新(xīn)增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分(fēn)产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内(nèi)建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始供应(yīng)学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在(zài)线(xiàn)下及(jí)电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的(de)扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期保值操作未完全满足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益(yì)的(de)影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的(de)与公(gōng)司及下(xià)属子公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要(yào)包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料(liào)和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的(de)销量有所增长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过(guò)程中，公(gōng)司(sī)油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修复有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历(lì)史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而零售终(zhōng)端(duān)的包装油价格上涨幅度(dù)却(què)不(bù)及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗(qí)下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以来(lái)，广东大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头(tóu)良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能释(shì)放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是主要原料价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合采购成(chéng)本(běn)随后(hòu)于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工厂，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全(quán)今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道(dào)道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多(duō)家券商对道道全今(jīn)年(nián)业绩(jì)表达正面预期(qī)，并预测(cè)其今年全年营业(yè)收(shōu)入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料(liào)价(jià)格自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应(yīng)逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等(děng)因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包(bāo)装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的(de)食用(yòng)油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行业(yè)发(fā)展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化(huà)现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价(jià)格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过(guò)的(de)多元及(jí)宽松局(jú)面(miàn)，包装油的(de)成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费(fèi)需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然(rán)而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是油还是粕(pò)均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上(shàng)超出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势(shì)也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油(yóu)价格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内后期(qī)面临(lín)的菜油供给压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿(ná)到(dào)更多(duō)市场(chǎng)份(fèn)额(é)，不(bù)同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜(cài)油表观(guān)库存处于低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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