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　　本周，沪综指3400点关口之前虚(xū)晃一枪(qiāng)，以连跌6天的逼空形(xíng)态洗盘，兔(tù)年收益(yì)消耗殆尽。乐观来(lái)看，A股下行更多(duō)是受中概股拖累(lèi)，后市下跌空间不大。

　　中概股下跌(diē)拖累(lèi)A股急挫

　　截(jié)至周四，兔年股市走(zǒu)过3个月行程，期间沪(hù)指(zhǐ)仅上涨0.65％，似(shì)有“兔子尾巴长不了”之叹。其实，4月(yuè)下旬(xún)行情看似(shì)疾风(fēng)骤(zhòu)雨(yǔ)，大盘较4月18日峰值(zhí)仅缩水约(yuē)3％，上行通(tōng)道仍在。

　　A股缘何急跌(diē)？或是外围股市下跌的风险输入。作为(wèi)同(tóng)股同权的两地上市指数，恒生AH股(gǔ)A指数和H指数兔年(nián)涨幅分别为1.7％和(hé)-0.7％，A股更胜一(yī)筹。StockQ全球(qiú)股市排(pái)行榜(bǎng)数据显示，截(jié)至周四，香(xiāng)港中企指数和恒生(shēng)指数过去3个(gè)月(yuè)表现为全球(qiú)垫底(dǐ)，分别下(xià)跌14.1％和12.6％。纳斯达克(kè)中(zhōng)国金龙指数周(zhōu)二盘(pán)中低(dī)位(wèi)较2月峰值缩水(shuǐ)24.7％。

　　中概股表现低迷，主因是美(měi)联(lián)储加(jiā)息在即，市场避险情绪上升(shēng)，国际资金从新兴市场撤(chè)离。瑞士(shì)瑞联银行(xíng)日(rì)前将中国股票评级(jí)从高(gāo)配下调(diào)为中性。从(cóng)宏观面看，今(jīn)年首季(jì)，美国GDP年化(huà)环比(bǐ)增长1.1％，较上季放缓1.5个百(bǎi)分点。剔除食品(pǐn)和(hé)能源(yuán)的(de)核心PCE物价指(zhǐ)数首季(jì)上升4.9％，去(qù)年(nián)四季度为4.4％。两大(dà)数据预示着美(měi)国(guó)滞胀隐忧未减，加(jiā)息势在(zài)必(bì)行。英为财情的(de)美联储利率观测器(qì)最新(xīn)数据显示(shì)，5月4日(rì)加息(xī)25个基(jī)点至5％~5.25％的概率是85.3％。

　　当滞胀风(fēng)险显现，美国(guó)对策是(shì)：以1930年大萧条(tiáo)以来(lái)最快速(sù)度紧缩(suō)货币供应。美国3月M2货币供应量(liàng)（未经季节性调(diào)整）为(wèi)20.7万(wàn)亿(yì)美元，同比下降4.05％，为历史最大降幅，且是连续第四个月收缩。美联储加息(xī)导致(zhì)金融资(zī)产盈利缩水，缩(suō)表则(zé)令流动性折价效应加剧，在全球金融市场催生戴维斯双杀(shā)现象。

　　中特估受(shòu)追捧

　　助(zhù)涨(zhǎng)中字头个股(gǔ)

　　美国银行业(yè)又(yòu)一张骨(gǔ)牌崩塌(tā)！第一共和银行股价周三盘中最(zuì)多下(xià)跌(diē)41.23％至4.76美元（对应的总(zǒng)市值为(wèi)8.86亿美元(yuán)），较2021年11月(yuè)的历(lì)史峰(fēng)值(zhí)缩水(shuǐ)约97.85％。截至一季度(dù)末，其实际存(cún)款(kuǎn)较去年(nián)末减(jiǎn)少约(yuē)1020亿美(měi)元，缩水(shuǐ)约57.8％。全球银行业危(wēi)机频现，让A股机构不(bù)再抱(bào)团银(yín)行股，银行部分龙(lóng)头股(gǔ)招行等承压，相较而言，工商银行兔年以来表现抢眼，A股股价上涨9.5％。

　　招行和(hé)宁波银行股价兔年(nián)颓势，一是二者虎年最后3个月股价大涨，涨幅透支了盈利增速；二是(广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常shì)“中(zhōng)国特色估值(zhí)体系(xì)”开始风行，市(shì)场风格转换。但二者市净率(lǜ)远高于行业均值，难以赋予中(zhōng)特估概念中的回购预期(qī)。

　　通达信(xìn)数据显(xiǎn)示，中(zhōng)字头指数年内上(shàng)涨(zhǎng)11％，强于同期上涨6.36％的沪综指，年K线已是五连阳。其(qí)市盈率(lǜ)和市净率分别(bié)为11.63倍和0.8倍，堪称估值洼地，而(ér)沪(hù)深京三市(shì)A股(gǔ)的市盈(yíng)率(lǜ)和(hé)市净率中位数分(fēn)别(bié)为49.29倍和2.43倍。

　　从政策面来看，让央(yāng)企(qǐ)国企估值回归市场均值(zhí)，已(yǐ)是(shì)国家资(zī)本新(xīn)战略。国家外汇局(jú)日前(qián)表(biǎo)示：“无(wú)论从市盈(yíng)率还是市(shì)净率等指标(biāo)看，当(dāng)前(qián)A股的(de)估值相(xiāng)对偏低。”类似表(biǎo)态无疑是为中字头股票点赞。

　　典型(xíng)个股是(shì)，当前总市值取代贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)成为市值“一(yī)哥”的中(zhōng)国移动，流(liú)通(tōng)小盘(pán)+次(cì)新+绩(jì)优概念让(ràng)其成为中特(tè)估龙头。

　　五月预期下跌(diē)空间不大

　　股市“红(hóng)五月”之说(shuō)，源(yuán)自(zì)井喷式牛(niú)市(shì)带(dài)来(lái)的(de)财富(fù)记忆。1992年5月21日，上交所放开(kāi)15只股票的(de)涨(zhǎng)跌幅限制(zhì)，沪指当日大涨105.27％。1999年5月(yuè)19日，沪指(zhǐ)大涨4.64％，科技(jì)股主导的行情(qíng)拉开序(xù)幕。

　　自从(cóng)1991年以来的32年里，沪指全年和5月份(fèn)上涨的年(nián)份分别为18次和17次，二者同时上涨(zhǎng)的年份有11次(cì)。自2008年至去年的(de)15年(nián)里，红五月出现7次，占比为(wèi)46.7％。期(qī)间5月和全年(nián)同步飘红4次，5月份(fèn)这个风向标已不太(tài)灵光广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常。相比之下，自从2008年以来，沪综(zōng)指4月飘红(hóng)5次，除了(le)2008年(nián)当年下跌65.4％之外，其余年份(fèn)皆(jiē)飘红。截至周四，沪指4月份(fèn)上涨(zhǎng)0.4％，全年(nián)飘红(hóng)概(gài)率不低。

　　以科技股为主题的(de)红五(wǔ)月行情能否再(zài)现(xiàn)？关键在要看两点：一是年内(nèi)上涨逾53％的(de)互联网指数能否维(wéi)持(chí)强势行(xíng)情。二是作为A股第二大行业指数，电气(qì)设备板块(kuài)能否(fǒu)企稳。该指数年内跌幅为4％，总市值跌(diē)至5.48万亿元，较历史峰值缩水35.5％，占全市场权重(zhòng)降(jiàng)低6.52％。不过，龙头宁(níng)德时代首季盈利增长(zhǎng)5.58倍，周四收盘(pán)较(jiào)周三低位上涨一成，或是否(fǒu)极(jí)泰(tài)来。

　　进入(rù)4月(yuè)以来，沪深两市(shì)单日成交始终维持在万亿元之上(shàng)，市场人气并未退潮，只是风(fēng)格轮换在加速。鉴于大盘重新(xīn)回到(dào)W形整(zhěng)理(lǐ)格局，后市即使考验3200点附近的半年线和年(nián)线关口，下跌空间亦不(bù)大(dà)。

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