近期(qī)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时(shí)民航局披露，从(cóng)机票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店(diàn)龙(lóng)头企业发(fā)布一季(jì)度(dù)经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面(miàn)，据(jù)民航局(jú)数据，一季(jì)度民航(háng)运输共完成(chéng)运输总周转圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店(diàn)市场(chǎng)搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华(huá)人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式去(qù)年(nián)相关数据未公(gōng)布，不过民航局当时预(yù)计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数(shù)据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈(chéng)向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一(yī)季(jì)报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情(qíng)放开后第一个长假(jiǎ)，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠(dié)加票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消(xiāo)费(fèi)热(rè)情(qíng)，预计今年(nián)五一档期(qī)将回升(shēng)至(zhì)2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破(pò)4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视(shì)行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也(yě)会(huì)带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄(shè)日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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